发行流程 - 2022年11月9日召开第三届董事会第五次会议就发行方案等事项作决议并提请股东大会批准[12] - 2022年11月29日召开2022年第七次临时股东大会审议通过多项与发行相关议案[13] - 2023年7月10日召开第三届董事会第九次会议审议通过多项与发行事项相关修订议案[14] - 2023年10月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过多项二次修订议案及延长有效期相关议案[16] - 2023年11月10日股东大会将发行决议有效期及对董事会授权分别延长12个月[17] - 2024年7月31日收到上交所审核通过通知[18] - 2024年9月2日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册，批复12个月内有效[20] 发行情况 - 本次发行不超过6,073.8645万股人民币普通股股票（A股）[6] - 2024年10月30日至11月4日9:00前向249名投资者发送《认购邀请书》[21] - 2024年11月4日9:00 - 12:00联席主承销商收到16名认购对象申购报价，有效报价区间66.00元/股 - 76.29元/股[22] - 发行定价基准日为2024年10月31日，发行底价不低于66.00元/股[25] - 发行价格为68.60元/股，与发行底价比率为103.94%[25] - 发行股数16,053,790股，募集资金总额1,101,289,994.00元[25] - 发行对象最终确定为14家[28] - 2024年11月5日向14名认购对象发缴款通知并签《股份认购合同》[29] - 截至2024年11月7日保荐机构收到14名特定投资者认购款11.01289994亿元[31] - 截至2024年11月8日实际发行A股1605.379万股，发行价68.6元/股，募集资金总额11.01289994亿元[31] - 募集资金减除发行费用1806.329726万元（不含增值税），净额为10.8322669674亿元[31] - 募集资金中计入股本1605.379万元，计入资本公积10.6717290674亿元[31] 其他 - 本次发行参与报价并最终获配的投资者有14名[34] - 发行人本次向特定对象发行股票风险等级为R3级中风险，专业投资者和普通投资者C3稳健型及以上可认购[34] - 诺德、财通、华安以其管理的资产管理计划参与认购，已在中基协办理备案[37] - 前海中船智慧海洋私募股权基金已在中基协完成私募投资基金备案，管理人已履行登记手续[38] - 本次发行已获上交所审核通过以及中国证监会同意注册[42] - 本次发行过程符合法律法规，发行结果公平、公正[42]