发行基本信息 - 采用向特定对象发行方式，12个月内择机向不超35名特定对象发行，承销方式为代销[4][5] - 发行A股，每股面值1元，定价基准日为2024年10月31日，发行底价66元/股，最终发行价68.6元/股，与底价比率103.94%[6][8] - 募集资金总额不超110,129.00万元，发行股票数量不超60,738,645股，按底价拟发行16,686,212股，实际发行16,053,790股，超拟发行数量70%[9] 发行对象情况 - 发行对象最终确定为14名，均以现金认购，签订认购合同[10] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13] 募集资金情况 - 本次发行募集资金总额1,101,289,994.00元，扣除发行费用18,063,297.26元后，净额为1,083,226,696.74元[14] 审批与发行流程 - 2022年11月9日，第三届董事会第五次会议审议通过多项与本次发行有关议案[16] - 2022年11月29日，2022年第七次临时股东大会审议通过与本次发行有关议案[17] - 2023年7月10日，第三届董事会第九次会议审议通过调整发行方案等多项修订议案[17] - 2024年7月31日，收到上交所上市审核中心认为向特定对象发行股票申请符合要求的通知[21] - 2024年9月6日，收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，有效期12个月[21] - 2024年10月30日，与联席主承销商向上交所报送《发行方案》等启动发行，拟发送认购邀请书的投资者共247家[23] - 2024年10月30日至11月4日9:00新增2家意向认购投资者，共向249家投资者发送《认购邀请书》等[24] - 2024年11月4日9:00至12:00，共收到16名认购对象回复的《申购报价单》[26] - 16名认购对象中4名证券投资基金管理公司、1名合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金，其余11名足额缴纳[26] - 16名认购对象的有效报价区间为66.00元/股 - 76.29元/股[26] - 2024年11月5日向14名发行对象发出缴款通知书，11月7日收到认购款1,101,289,994.00元[31] - 截至2024年11月8日，实际发行16,053,790股，募集资金净额为1,083,226,696.74元[32] 合规与风险情况 - 本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平公正[32] - 本次发行对象均具备认购主体资格[33] - 本次中信博向特定对象发行股票风险等级为R3级中风险，专业投资者和普通投资者C3稳健型及以上可认购[34] - 最终获配投资者的投资者类别与本次发行风险等级相匹配[35] - 本次发行认购对象中无发行人和联席主承销商关联方参与认购[36] - 部分发行对象无需私募备案，部分已办理资产管理计划备案[38] - 参与发行申购报价的发行对象承诺与发行人等不存在保底保收益等安排，认购资金来源合法合规[41] 公告情况 - 2024年7月31日发行人收到上交所审核意见通知，8月2日公告[42] - 2024年9月6日发行人收到中国证监会注册批复，9月7日公告[42] 承销商意见 - 联席主承销商认为本次发行履行必要程序，组织过程遵守相关要求[43] - 本次发行的竞价、定价等过程符合相关法律法规和发行方案规定[43] - 本次发行对发行对象的选择及结果公平公正，符合公司及全体股东利益[44] - 获配发行对象不包括发行人和联席主承销商相关关联方，不存在违规参与认购情形[44] - 发行人未向发行对象做出保底保收益承诺或提供财务资助等[44]