发行情况 - 发行数量为16,053,790股，发行价格为68.60元/股[2] - 募集资金总额为1,101,289,994.00元，净额为1,083,226,696.74元[2] - 新增股份于2024年11月19日办理登记托管及限售手续[2] - 发行对象共14名，认购股票6个月内不得转让[3] - 新增股份占发行后总股本218,515,940股的7.35%[6] 时间节点 - 2024年7月31日获上交所审核通过[11] - 2024年9月6日获中国证监会同意注册，批复有效期12个月[12] 认购情况 - 截至2024年11月7日，国投证券收到14名特定投资者认购款11.01289994亿元[18] - 易方达基金获配股数386.7352万股，获配金额2.653003472亿元，限售6个月[26] - 诺德基金获配股数318.0612万股，获配金额2.181899832亿元，限售6个月[26] - 财通基金获配股数259.1836万股，获配金额1.777999496亿元，限售6个月[26] 股权结构 - 本次发行前截至2024年9月30日公司总股本为202,462,150股，前十名股东合计持股103,255,886股，占比51%[47][48][49] - 本次发行后有限售条件的流通股为16,131,270股，占比7.38%；无限售条件的流通股为202,384,670股，占比92.62%[52] - 本次发行完成后控股股东仍为蔡浩先生，实际控制人仍为蔡浩及杨雪艳[50][53] 影响与投向 - 本次发行完成后公司总资产及净资产将增加，资金实力等将得以提升[54] - 本次发行募集资金拟投向多个项目，主营业务范围和业务结构不会发生重大变化[55] 中介机构 - 保荐人及联席主承销商为国投证券和中信证券[17] - 发行人律师为北京海润天睿律师事务所，负责人为颜克兵[62] - 审计机构负责人为杨志国，经办注册会计师为魏琴、范国荣、朱达[64] - 验资机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，负责人为杨志国[65]