交易概况 - 宁波精达拟发行股份及支付现金购买无锡微研100%股份并募集配套资金[15] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为36000万元，股份和现金支付交易对价的比例均为50%[19][92] - 募集配套资金金额为18000万元，发行对象为宁波成形控股有限公司[26] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，承诺标的公司扣非归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[15][64][110][183] 交易数据 - 发行股份购买资产发行价格为5.87元/股，发行数量为30664394股，占发行后总股本比例为6.14%[25] - 配套募集资金发行股票数量为30664395股，发行价格为5.87元/股[27] - 截至报告书摘要签署日，公司总股本为437871840股[30] 财务变化 - 2024年9月30日，交易前资产总计135130.50万元，交易后189555.91万元，变化率40.28%[32][144] - 2024年1 - 9月，交易前营业收入58221.14万元，交易后78530.04万元，变化率34.88%[33][144] - 2023年12月31日，交易前负债总计69540.66万元，交易后107528.51万元，变化率54.63%[33] 交易进程 - 本次交易已获控股股东原则性同意，经多次董事会会议审议通过，标的资产评估报告已备案[35][144][145] - 本次交易尚需获有权国资监管机构批准、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会注册[36][61][146] 行业数据 - 2023年我国空调产量达24487.02万台，较2022年增长10.07%[82] - 全球空调设备市场预计2027年将增长到2815.9亿美元，2023 - 2027年的年复合增长率为5.0%[82] - 2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[83] 交易影响 - 本次收购属于产业并购，完成后公司与无锡微研将整合资源发挥协同效应[85][178] - 收购有助于公司实现向定制化成形技术及装备综合服务商转型的战略规划[85] - 交易完成后无锡微研将成为公司全资子公司，纳入合并报表范围[91]