交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份，交易价格36000万元，股份和现金支付比例均为50%[21][94] - 拟向控股股东成形控股非公开发行股票募集配套资金18000万元[21][96] - 本次交易已获部分决策和审批，尚需获有权国资监管机构批准等[37][38][147][148] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，标的公司扣非归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[17][66][112][186] 财务数据 - 2024年9月30日，交易前资产总计135130.50万元，交易后189555.91万元，变化率40.28%[34][147] - 2024年9月30日，交易前负债总计60917.09万元，交易后96082.02万元，变化率57.73%[34] - 2024年1 - 9月交易后所有者权益合计93473.89万元，较交易前增长25.95%[35] - 2024年1 - 9月交易后营业收入78530.04万元，较交易前增长34.88%[35] - 2024年1 - 9月交易后净利润14835.45万元，较交易前增长22.23%[35] - 2024年1 - 9月交易后资产负债率50.69%，较交易前增长12.44%[35] - 2024年1 - 9月交易后基本每股收益0.30元/股，较交易前增长11.11%[35] 股份发行 - 发行股份购买资产数量为30664394股，占发行后总股本6.14%，发行价格5.87元/股[27] - 募集配套资金发行股票数量为30664395股，发行价格5.87元/股[29][96][133] - 交易前公司总股本437871840股，交易后新增发行股份61328789股，总股本变为499200629股[32] 评估情况 - 评估基准日为2024年4月30日，选用收益法评估结果作为本次评估结论[22] - 无锡微研股东全部权益收益法评估结果为36200万元，增值率91.56%[24][64][106] 行业数据 - 2023年我国空调产量达24487.02万台，较2022年增长10.07%[84] - 全球空调设备市场预计2027年将增长到2815.9亿美元，2023 - 2027年年复合增长率为5.0%[84] - 2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[85] 公司历史 - 2011年2月以2010年12月31日经审计净资产折为股本6000万元，溢价计入资本公积[191][192] - 2014年向社会公开发行2000万股并于11月11日在上交所上市[194] - 2018 - 2021年多次进行派现、转增、送股，总股本不断增加[195][196][197][198] - 2022年6月1日，资本公积转增、送股后总股本由307328000股变更为430259200股[200] 其他 - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.80元，共计派发现金红利55319040元[200] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股，每10股派送红股2股，共计转增、送股122931200股[200]