报告行业投资评级 - 中国能源行业投资评级：中性 [6] 报告的核心观点 - 中国能源行业：天然气价格下降，10月规上工业发电量同比增长2.1%，储能装机15.50GWh，光伏新增装机20.89GW，风电新增装机39.12GW，电网投资全年预计接近6000亿元 [1] - 美国能源行业：天然气期货价格上涨，华盛顿州停电影响55万人，储能产业链获2.5亿美元资金，光伏制造商Maxeon Solar产品被阻止进入美国市场，风电和电网项目获1.499亿美元拨款 [2] - 欧洲能源行业：天然气期货价格上涨，电力市场价格下降，储能项目收购310MW，光伏组件价格创新低，风电装机容量增长 [2] - 印度能源行业：电力部长要求建立核电站，计划对中国和越南光伏玻璃征收反倾销税，风电和电网项目探索小型风力涡轮机潜力 [3] - 日韩能源行业：天然气期货价格小幅上涨，电力市场价格上升，储能设备成功交付，光伏技术取得突破，计划建造全球最大浮游式海上风力发电园区 [3] - 东南亚及其他地区：推进电网互联互通，签署储能项目总承包合同，光伏组件供应合同签字仪式 [4] 根据相关目录分别进行总结 中国能源市场与工业近况更新 天然气市场近况更新 - 中国LNG到岸价及市场价较前一周有所下降，LNG到岸价为13.80美元/百万英热，市场价为4,370元/百万英热 [16] - 接收站库存较高，液厂库存压力大，纷纷下调报价以刺激出货 [16] - 下周中国天然气市场价格或继续下跌 [21] 电力市场近况更新 - 10月规上工业发电量7310亿千瓦时，同比增长2.1% [23] - 环渤海动力煤综合价格指数为714元/吨，秦皇岛港动力煤综合交易价为726元/吨 [24] - 10月规上工业火电、核电、太阳能发电增速回落，水电降幅扩大，风电增速加快 [23] 储能锂电市场近况更新 - 10月2小时储能系统均价环比上涨3.8% [28] - 电池级碳酸锂报价为7.91万元/吨，氢氧化锂价格为6.79万元/吨 [29] - 碳酸锂价格底部持稳，供给端有减产 [29] 光伏市场近况更新 - 1-9月全国光伏新增装机160.88GW，同比+24.8%，9月新增装机20.89GW，同比+32.38% [35] - 硅料、硅片、电池片和组件环节价格承压 [37] - 硅料价格高位和低价水平均有下降，硅片价格出现松动下跌 [37] 风电市场近况更新 - 本周风机招标市场共21个项目28189.15MW风机启动采购 [48] - 本周主要原材料价格回落，环氧树脂价格为13467元/吨，铁矿石价格为764元/吨 [52] - 本周共15个风电项目3976.7MW风机启动采购，陆上风电含塔筒最低中标单价1578元/kW，最高中标单价2600元/kW [53] 电网市场近况更新 - 2024年全年电网投资将接近6000亿元，保持高景气度 [57] - 变压器和智能电表出口继续保持较高增速，变压器9月出口44亿元，同比+22% [59] - 海南500千伏主网架工程进入关键施工期 [63] 美国能源市场与工业近况更新 天然气市场近况更新 - 美国天然气期货价格较前一周继续上涨，亨利港天然气期货价格为2.823美元/百万英热 [66] - 美国天然气库存环比下降，截至11月15日，美国天然气库存为3,969Bcf [70] - 原油期货价格较前一周下跌，WTI原油期货价格为每桶67.02美元，布伦特原油期货价格为每桶71.04美元 [72] 电力市场近况更新 - 美国主要地区电力平均现货价格为$34.39/MWh，较上周上升19.85% [75] - 极端天气事件导致大面积停电，华盛顿州停电影响人数仍有接近55万人 [78] - 美国天然气发电在短期内有所增加，2023年运营商为美国电网增加了9,274MW天然气涡轮机发电能力 [82] 储能市场近况更新 - 美国9月新增表前储能装机同比上升，9月大储新增装机860MW，同比+46% [98] - 预计2024年美国新增储能装机量达到29GWh，同比+41.5% [98] 光伏市场近况更新 - 2024年6月美国光伏新增装机2.15GW，同比增长33% [103] - 2024年1-6月，美国公用事业规模光伏累计装机11.8GW，同比增长98% [103] 风电市场近况更新 - 2023-2030年美国陆上风电新增装机容量将达到111GW，2030年海上风电装机目标达30GW [106] - 《降低通胀法案》为税收抵免延期提供了确定性，预计陆上风电新增装机容量到2030年将达到111GW [106]