交易概况 - 公司拟现金出售忻皓新能源100%股权给安建投资、麦迪电力100%股权给苏州沂诺[17] - 交易对方为绵阳市安建投资有限公司和苏州忻诺新能源科技有限公司[3] - 报告期为2022年度、2023年度及2024年1 - 8月，审计和评估基准日为2024年8月31日[19] 交易价格与支付 - 炘皓新能源100%股权作价59741.63万元，麦迪电力100%股权作价3749.68万元[22] - 安建投资现金支付炘皓新能源股权对价，苏州炘诺现金及抵销应付款支付麦迪电力股权对价[25] - 交易对价分两期支付，股东大会通过后30个工作日内付51%，交割日后12个月内付49%及利息[87][88] 财务数据 - 2024年8月31日交易前总资产359,440.27万元，交易后158,963.43万元[31] - 2024年8月31日交易前总负债267,193.90万元，交易后66,500.92万元[31] - 2024年1 - 8月交易前营业收入30,269.52万元，交易后16,487.71万元[31] - 2024年1 - 8月交易前净利润 - 16,337.94万元，交易后 - 902.14万元[31] 业务调整 - 交易前公司业务有医疗信息化、生殖医学医疗服务及新能源光伏三大板块[26] - 交易后公司剥离光伏电池片业务，聚焦医疗信息化及医疗服务业务[26] 审批与风险 - 本次交易已获控股股东原则性同意，标的公司资产评估报告完成备案[32] - 本次交易尚需取得国资办同意批复和股东大会审议通过[33] - 本次重组存在被暂停、中止或取消及审批风险[53][55] 产量与销量 - 2023年和2024年1 - 8月，炘皓新能源产量分别为0.818GW和0.472GW[77] - 2023年和2024年1 - 8月，炘皓新能源销量分别为0.766GW和0.502GW[77] 净利润情况 - 2023年和2024年1 - 8月，炘皓新能源归母净利润分别为 - 28962.54万元和 - 15550.84万元[77] - 2023年和2024年1 - 8月，麦迪电力归母净利润分别为 - 157.97万元和109.62万元[77] 其他要点 - 公司拟以债转股方式向炘皓新能源增资81,053.89万元[58] - 截至2024年10月31日，公司为炘皓新能源及麦迪电力担保余额为43,134.66万元[64] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[97][98][99]