行业投资评级 - 无明确投资评级 [1] 报告的核心观点 - 猎聘大数据研究院每季度对宏观经济、劳动力市场、招聘需求、供需关系等现状和趋势进行分析研究,形成《猎聘季度招聘调研报告》 [2] - 猎聘大数据是基于超过1亿的注册用户、超过136万家验证企业、超过21万名认证猎头用户的静态数据和行为数据形成的大数据 [2] - 调研数据来自于猎聘大数据研究院每季度运用问卷星对企业开展的问卷调查结果 [2] 根据相关目录分别进行总结 前三季度经济回顾 - 前三季度经济增长4.8%,其中一季度增长5.3%,二季度增长4.7%,三季度增长4.6% [13] - 前三季度,全国城镇调查失业率为5.1%,上半年也是5.1% [13] - 国际收支基本平衡,出口增长6.2%,外汇储备又量新因到3.3万亿美元 [14] - 工业生产和服务业生产都在边际改善,9月份环比增长5.4%,服务业生产报散增长5.1% [14] - 社会消费品零售总额9月份增长3.2%,固定资产投资同比增长3.4% [14] - 对10万家大型企业进行了经营调查,预期四季度经营状况开测的规模以上工业企业与比较比提升1.3个百分点 [14] - 《中共中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》9月25日发布,部署了二十四条举措 [15] - 民营经济促进法为非公有制品还准入都改革推施,进一步优化市场化 [16] - 工业和信息化部副部长王江平表示,我国已经演了专辑等新中小企业14.1万家,装精特新"小巨人"企业1,46万家 [16] - 2024年1-9月份,规模以上工业增加值同比增长5.8% [18] - 2024年9月,制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月上升0.7个百分点 [20] - 1-9月份,社会消费品零售总额353564亿元,同比增长3.3% [22] 劳动力市场分析 - 一线和新一线城市是人才需求较为旺盛的城市,其中上海排名第一,占新发职位需求的12.37% [25] - 从行业来看,IT/互联网/游戏行业、机械制造、医疗健康是新发职位需求最多的三个大行业 [10] - 人才需求以民营经济的体量最为突出,高新技术企业人才需求显著 [10] - 新发职位所在企业规模的分布呈现出以中小企业和万人以上企业为主的特征 [10] - 三季度中猎聘活跃人才人均投递26.9个岗位,集中在20-30岁,流动意向最为强烈的三个城市是上海、北京和深圳 [10] - 从2024年前三季度新发职位行业分布来看,IT/互联网/游戏行业以21.38%的占比领先 [29] - 机械/制造行业以10.01%的占比位居第二 [29] - 医疗健康行业以8.67%的占比位居第三 [29] - 销售/客服职类占比16.46%最高,生产制造/研发职类占比12.95%,人力行政/财务法务职类占比12.63%,IT互联网技术职类占比7.45% [32] - 私营/民营企业的新发职位占比最高,达到了50.17% [37] - 外商独资/外企办事处类型企业需求占比为7.50% [37] - 高新技术企业占比最高,达到55.39% [40] - 专精特新占比为27.83% [40] - 专精特新-小巨人占比为6.88% [40] - 醒羚企业占比为5.56% [40] - 2024年前三季度TSI指数大于1的细分行业反映了市场对技术创新、物流效率、医疗健康等领域人才的强烈需求 [43] - 2024年前三季度TSI指数TOP30岗位集中在高科技领域,如人工智能、半导体、云计算等 [45] - Q3投递人才年龄分布中,25至30岁和20至25岁的年龄段占比最高,分别为22.54%和24.31% [48] - Q3人才流动意向TOP20城市中,上海和北京占据首位,深圳和广州紧随其后 [52] 四季度招聘趋势 - 在2024年第四季度(Q4)的用工规划中,计划增加招聘的雇主比例有所下降,减少了1个百分点 [54] - 计划减少招聘的雇主比例上升了约14个百分点 [54] - 消费品行业的招聘需求最高,达到了15.0% [56] - 机械/制造、交通物流/贸易/零售和医疗健康行业的招聘需求也较为旺盛,均占11.7% [56] - 小型雇主(1-99人)的比例从20.99%增加到30%,中型雇主(100-299人)的比例从23.46%减少到20%,大型雇主(300-999人)的比例从30.86%减少到20%,超大型雇主(1000人及以上)的比例从24.69%增加到30% [58] - 大多数雇主计划的招聘增幅在6%-10%的范围内,占比高达51.67% [63] - 雇主在猎头岗位招聘策略上更加审慎,对于高端人才的需求虽然持续存在,但是对于成本的控制也更加严格 [63] - 无海外人才需求的雇主比例从63.79%增加到了69.23% [65] - 计划增加海外人才招聘的雇主比例从14.48%下降到了7.26% [65] - 电子/通信/半导体行业需求最高,机械制造行业需求次之,医疗健康行业需求明显 [70][71][72] - 持平的企业比例从47.59%下降到了41.88%,增加招聘的企业比例也有所减少,从30.34%下降到了23.93% [74] - 新增业务类岗位占比最高,为47.44%,技术类岗位的需求也很显著,占比31.62% [75] - 线上招聘渠道因其高效和便捷性而占据主导地位,内推渠道因具高信任度而稳定增长 [78] - 雇主招聘海外人才时,最看重的能力是学习能力和适应能力(50.85%),其次是团队合作能力(42.31%)和外语能力(35.47%) [82] - 雇主在招聘方面面临的挑战有所增加,尤其是在中高端人才、技术人才、技能人才和复合型人才的招聘上 [85] - 培训预算持平比例较高,约三分之一的雇主计划保持培训预算不变 [90] - 预算减少趋势明显,有一定比例的雇主计划减少培训预算 [90] - 预算增加较少,只有少数雇主计划增加培训预算 [90] - 全职员工占比99.57%,数字员工、外包员工和兼职员工分别为0.85%、16.24%和20.09% [92] - AI在人力资源管理的应用领域中,招聘与配置(16.67%)和人才盘点与测评(11.11%)占比最高 [96] - 雇主对AI在人力资源管理中的期望主要集中在人才测评和盘点(56.41%)、人力数据分析(55.13%)以及智能化薪酬计算(41.45%) [98] - 数智化应用成本太高(44.02%)是最主要的挑战,其次是数字化转型进展不足以支撑AI使用(35.90%)和缺乏合适的AI产品解决方案(33.76%) [102]