报告行业投资评级 - 无相关内容 报告的核心观点 - 中国移动互联网流量小幅增长，用户粘性整体趋于稳定，用户触媒偏好呈现年龄和城市级别差异 [4] - AIGC快速崛起，生活服务行业用户基数大幅扩张，支付行业流量稳健上扬，电子商务行业流量稳步提升，美食外卖行业流量同比略有下滑 [5] - 2024年9月MAU（月活跃设备数）亿级以上的APP复合增长前三名为：咪咕视频、小红书、番茄免费小说;MAU达5000万级以上的APP复合增长前三名是：新浪天气通、小米视频、大众点评 [6] 01 2024Q3中国移动互联网发展总览 - 2024Q3中国移动互联网流量小幅增长，月独立设备数增至14.3亿，环比Q2增长1.3%；用户单日使用次数为64.9次、时长为272.4分钟，与上一季度基本持平 [11][13][15] - 用户触媒偏好呈现年龄和城市级别差异，不同年龄段和城市级别的用户在行业偏好上存在明显差异 [4] - 中国移动互联网一级行业中，通讯聊天以12.79亿的月独立设备数、89.5%的用户渗透率领跑市场；短视频、金融理财等行业同样展现出强大的用户吸引力，渗透率均超过80%；人工智能作为新兴的一级行业正加速渗透 [17][18] - 短视频、通讯聊天是瓜分网民移动端使用时间的TOP2行业，且领先优势呈继续扩大态势；社区社交类应用的总使用时间较去年同期也有显著增长 [21] - 不同年龄段网民在行业偏好上呈现较大差异，00后群体倾向于关注游戏、动漫等娱乐内容；25-30岁的青年群体偏好生活服务、工作招聘等实用性应用；而36岁以上的成熟用户群体则更多关注短剧、汽车、保险等与生活品质相关的领域 [23] - 用户触媒偏好同样随城市级别而异，一线城市、新一线城市用户更注重生活便捷和个人发展，倾向于使用生鲜电商、职场社交等应用；而三线及以下城市用户则更热衷于使用游戏、视频和K歌相关类别的应用 [28] - 2024Q3智能大屏终端活跃性稳步提升，日均开机时长同比正增长 [32] - 点播、直播日均使用时间突出，投屏终端渗透率超50%；传统五大品牌终端活跃度领先，市场份额超60% [35][36] 02 2024Q3重点细分行业详情 2.1 金融地产 证券服务 - 2024Q3初期，证券服务行业用户规模出现下滑，7月同比增长率为-5.6%，但随着市场的逐步稳定和积极因素的不断积累，到9月份，行业流量同比增长率回升至0.3%，实现了相比8月2.2%的环比正增长 [44][46] - 2024Q3末期系列政策的出台，为证券市场营造了良好的投资氛围，极大激发了投资者热情，头部APP流量剧增，其中同花顺APP流量9月末环比7月初增长16.1%、东方财富增长9.5%、涨乐财富通增长9.4% [50][51] 支付 - 移动互联网支付行业流量同比增速稳定在较高水平，7-9月增长率分别为11.0%、8.5%、9.3%，9月行业活跃用户规模达9.09亿 [54][55] - 2024年9月中国移动互联网支付行业头部APP中，支付宝以近8亿台的月独立设备数占据显著优势，其Q3推出的"碰一下"支付功能为用户提供了更为便捷的支付方式，同时，支付宝通过一系列推广策略有效提升了用户活跃度和市场竞争力，强化了其在移动支付市场的优势 [58][59] 房产服务 - 2024年7-9月，中国移动互联网房产服务行业用户规模对比去年同期实现正增长，表明市场对政策调整的反应积极，行业信心逐步恢复 [62][63] - 从用户属性来看，2024年9月房产服务行业男性用户占比54.3%、已婚用户占比61.8%，仍是行业流量的主要贡献者；同时，24岁以下年轻用户占比显著提升，四线及以下城市、未婚用户流量增势强劲，反映出相关群体对房产服务需求的增加 [67][69] - 尽管面临市场和政策的变化，房产服务行业主流APP如安居客、贝壳找房等，日活跃用户数量在波动中呈现整体稳定的态势，表明核心用户群体对房产服务的需求具有连续性，反映出用户对平台的依赖性和忠诚度 [71][72] 2.2 生活娱乐 美食外卖 - 7-9月，移动互联网美食外卖行业月独立设备数在2亿左右波动，对比去年同期分别下降7.0%、5.3%和3.6%，行业活跃用户规模面临缩减压力 [76][78] - 在行业Q3用户规模同比下降的背景下，头部APP通过差异化策略保持了流量正增长，其中，瑞幸咖啡通过高频次联名和周周9.9元等策略，有效提升了用户参与度和市场竞争力，成为行业亮点 [81][83][84] 电子商务 - 2024年，电子商务行业流量整体呈同比上升趋势，仅2月出现小幅下降，第三季度活跃用户规模稳步增长，市场需求持续攀升，行业展现出稳健的发展潜力 [88][89] - 2024年9月，电子商务细分行业用户规模和使用时间分化，网络购物主导流量和用户注意力，而电影票务流量同比则下降超一成 [92][93][94] - 综合电商中，京东第三季度流量稳步上升、淘宝波动、拼多多和唯品会相对稳定；各平台通过策略调整争夺市场，竞争加剧，行业格局动态调整 [95][96] 生活服务 - 2024年，生活服务行业流量同比增长率在各月均保持在10%以上的较高水平，Q3月独立设备数逐月攀升，9月活跃用户规模达11.42亿；同时，单机单日有效使用时间稳定在10分钟左右，用户活跃度较高 [98][99] - 大众点评凭借内容生态与品牌战略的协同发展，推动APP活跃用户规模扩大及品牌影响力的广泛辐射 [102][103][104] 视频服务 - 2024年7-9月期间，中国移动互联网视频服务行业流量实现连续增长，9月活跃用户规模攀升至11.45亿，创下近三年Q3单月最高记录 [106][107] - 热门赛事显著拉升视频平台流量，巴黎奥运会期间咪咕视频、央视频APP用户激增 [109][110][111] 社区社交 - 2024年，中国移动互联网社区社交行业整体用户规模呈现稳健增长，月独立设备数Q3均值为8.75亿台、同比增速均值达4.9%，反映出行业平台在用户中的广泛吸引力 [112][113] - 知乎作为典型的社区平台，通过提供高质量的内容和专业的社区氛围，成功建立了用户信任和活跃的互动环境 [117][118][119][120][121] 2.3 智慧科技 聚合资讯 - 2024年9月，聚合资讯行业月独立设备数攀至2023年至今的最高点，活跃用户规模突破12.2亿，同比增长1.8% [124][125] - 华为浏览器在聚合资讯行业中展现出稳定的用户流量和高价值的用户基础 [127][128][129] 汽车资讯 - 截至2024年9月，汽车之家APP活跃用户规模达6599.0万，同比+7.6%，行业影响力稳步提升 [132][133][134] 智能穿戴 - 2024年7-9月，智能穿戴行业月独立设备数同比增长率逐月递增，至9月达到11.8%，显示出强劲增长势头；同时，用户对智能穿戴应用的使用频率和时长继续增加，用户活跃度得到同步提升 [135][136][137] - 智能穿戴行业用户主要集中在新一线、三线城市，其中25-40岁年龄段用户占比近五成，而中高消费能力用户占比高达68.8%，凸显了用户群体的城市化特征和较强的经济实力 [140][141] 人工智能 - 2024年，AIGC赛道月独立设备数实现翻番，从年初的3251.2万台增至9月的8281.1万台，渗透率从2.3%提升至5.8% [144][145] - 在AIGC赛道中，热门APP的用户规模呈分化态势，豆包、文小言（原文心一言）用户规模已达千万量级，Kimi智能助手等7个APP的活跃用户数量突破百万 [149][150][151] 03 2024Q3中国移动互联网价值榜 - 2024Q3中国移动互联网用户规模过亿的TOP10增速APP榜中，咪咕视频、小红书、番茄免费小说位列前三 [155] - 2024Q3中国移动互联网用户规模5000万级以上的TOP15增速APP榜中，新浪天气通、小米视频、大众点评位列前三 [157]