交易方案 - 交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，后者以前者为前提[33] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价对应80%分别为15.43、13.98、13.50元/股，发行价19.29元/股[12] - 发行股份及支付现金的交易对方共14名[7] 股份锁定 - 未签《业绩承诺补偿协议》的交易对方，自股份发行结束12个月内不得转让；签了的还需满足业绩承诺期届满等条件[16][17] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束6个月内不得转让[31] 募集资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[25] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[27] - 募集资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[29] - 用于补充流动资金、偿还债务比例不超交易作价25%或募集资金总额50%[33] 其他 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，可能构成关联交易[37][38] - 董事会同意签署《交易框架协议》，提请股东大会授权办理交易事宜，有效期12个月[39][47][48] - 拟暂不召集股东大会，待审计、评估完成后推进[48]