公司概况 - 志邦家居成立于2005年4月4日，2012年6月29日变更为股份公司，注册资本436,505,813元[11] - 主营业务为定制家具产品设计、研发、生产、销售和安装服务，产品涵盖九大空间[12] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为50,552.11万元、53,671.95万元和59,506.60万元[33] - 最近三个会计年度平均可分配利润为54,576.89万元[33] - 2021 - 2023年度及2024年6月末，合并资产负债率分别为51.10%、50.17%、48.52%和46.30%[50] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为49,602.08万元、76,593.90万元、75,640.23万元和 - 25,675.31万元[50] - 2021 - 2023年度，归属于母公司股东的净利润（扣非孰低）分别为46,010.38万元、49,758.29万元和54,813.72万元[51] - 2021 - 2023年度，扣非孰低的加权平均净资产收益率分别为19.26%、18.46%和17.67%，近3年平均为18.46%[51] - 报告期内营业收入分别为515,279.78万元、538,877.97万元、611,647.30万元和221,210.92万元，净利润分别为50,552.11万元、53,671.95万元、59,506.60万元和14,876.08万元[102] - 2024年1 - 9月营业收入为367,517.88万元，净利润为26,617.73万元，营收同比下滑6.46%，净利润同比下滑23.80%[102] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金67,000万元，用于清远智能生产基地建设、数字化升级和补充流动资金[33][34] - 可转换公司债券期限为6年，每张面值100元，按面值发行[65] - 中诚信国际评定公司主体和可转债信用等级为AA，评级展望稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次[67][68] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价较高者[70] - 有条件赎回条款触发情形：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；或可转债未转股余额不足3000万元[74][75] - 有条件回售条款：可转债最后一个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[77] - 转股价格向下修正条件：存续期间，公司股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，董事会可提修正方案[80] - 转股期限：自发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至到期日止[83] 项目情况 - 募投项目总投资87,645.17万元，拟投入募集资金67,000.00万元，资本性支出50,000.00万元，补充流动资金17,000万元，非资本性支出和补充流动资金合计未超募集资金总额30%[61] - 预计募投项目完全达产后当年新增折旧摊销5,567.01万元，占发行人本次募投项目预计新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为0.85%和8.66%[106] 其他要点 - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为77.30%、75.96%、78.22%和76.04%[94] - 报告期内通过经销商专卖店实现的收入分别为282,963.67万元、289,984.66万元、312,444.46万元和116,647.71万元，占主营业务收入的比例分别为58.18%、57.23%、54.31%和57.35%[95] - 2023年末应收票据、应收账款、合同资产账面价值合计占当年营业收入的比例为24.78%，占当年末资产总额的23.74%[98] - 报告期内按15%的优惠税率缴纳企业所得税[99] - 公司建立数字化营销体系，打造自媒体传播矩阵进行全域引流[123] - 公司布局多层次市场，门店均有统一展厅设计[124] - 公司志邦家居云工业互联网平台荣获国家级工业互联网示范企业等荣誉[125] - 公司形成“管家式安装服务”体系，打造售后服务护城河[126]