公司基本信息 - 志邦家居注册资本为436,505,813元[4] - 公司主营业务为定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务，报告期内未发生重大变化[6] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入为221,210.92万元，2023年度为611,647.30万元[10][11] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为14,876.08万元，2023年度为59,506.60万元[11] - 2024年1 - 9月公司营业收入为367,517.88万元，净利润为26,617.73万元，营业收入同比下滑6.46%，净利润同比下滑23.80%[21] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为50,552.11万元、53,671.95万元和59,506.60万元，近三年平均可分配利润为54,576.89万元[58] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发费用为12,970.84万元，研发费用占营业收入比例为5.86%[10] - 2023年度研发费用为31,854.06万元，研发费用占营业收入比例为5.21%[10] - 2022年度研发费用为27,887.17万元，研发费用占营业收入比例为5.18%[10] - 2021年度研发费用为28,150.62万元，研发费用占营业收入比例为5.46%[10] 资产与负债 - 2024年6月30日资产总额为587,952.88万元，2023年末为638,680.72万元[11] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为46.30%，2023年末为48.52%[11] - 2021 - 2024年6月末合并资产负债率分别为51.10%、50.17%、48.52%和46.30%[73] 现金流 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 25,675.31万元，2023年度为75,640.23万元[11] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为49,602.08万元、76,593.90万元、75,640.23万元和 - 25,675.31万元[73] 销售渠道 - 报告期内公司通过经销商专卖店实现的收入分别为282,963.67万元、289,984.66万元、312,444.46万元和116,647.71万元，占主营业务收入的比例分别为58.18%、57.23%、54.31%和57.35%[15] 募投项目 - 预计募投项目完全达产后当年新增折旧摊销5,567.01万元，占发行人本次募投项目预计新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为0.85%和8.66%[25] - 项目总投资87,645.17万元，拟投入募集资金67,000.00万元，资本性支出50,000.00万元、补充流动资金17,000万元[79][96] - 本次募投项目包括清远智能生产基地（一二期）建设项目、数字化升级项目和补充流动资金[76] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过人民币67,000.00万元（含67,000.00万元）[37] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元[38] - 公司主体信用等级为AA，本次发行的可转债信用等级为AA，评级展望为稳定[29] - 可转债初始转股价格不低于特定交易均价较高者，具体由董事会协商确定[84] - 有条件赎回条款触发情形：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；或可转债未转股余额不足3000万元[87] - 有条件回售条款：可转债最后一个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[88] - 转股价格向下修正条件：存续期间，公司股票任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，董事会可提修正方案[90] - 可转债转股期：自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[92] - 转股价格要求：不低于募集说明书公告日前20个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价[93] 风险提示 - 房地产市场调控政策可能影响定制家具行业，虽有回暖但仍具不确定性[20] - 募集资金投资项目新增产能可能无法充分消化，影响预期效益[23] - 可转债转股后原股东权益可能被摊薄[27] - 可转债在转股期内可能不能转股[28] 会议审议 - 2023年7月6日召开四届董事会第十七次会议审议通过发行相关议案[51] - 2023年7月31日，2023年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案[51] - 2024年5月5日，四届董事会第二十四次会议审议通过调整发行方案等议案[51] - 2024年7月10日，第四届董事会第二十五次会议审议通过变更审计机构等议案[52] - 2024年7月26日，2024年第一次临时股东大会将发行相关决议有效期延长至2025年7月31日[53]