业绩相关 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月主营业务收入分别为49343.34万元、63961.67万元、67195.11万元、60245.48万元[156] - 近三年一期主营业务收入分别占当期营业收入的99.97%、99.94%、99.93%、99.98%[156] - 2024年1 - 9月公司高世代掩膜版毛利率由2023年的16.10%提升至20.99%，半导体及其他掩膜版毛利率由2023年的54.57%涨至56.18%[82] - 2024年1 - 9月成都路维净利润为586.54万元，实现扭亏为盈[83] - 发行人最近三个会计年度归属于母公司所有者的净利润分别为5229.38万元、11978.17万元及14880.10万元，平均三年可分配利润为10695.88万元[131] - 2021年度、2022年度、2023年度及2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为13445.54万元、29856.03万元、16668.95万元及19067.00万元[135] 募投项目 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过73700.00万元[9] - 41903.76万元拟用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目[9] - 21796.24万元拟用于收购成都高新投及成都先进制造持有的成都路维合计49.00%的股权[9] - 前次IPO募投项目之一达到预定可使用状态时间由2024年5月延期至2024年12月[9] - 截至2024年9月末，前次募投项目募集资金累计投入比例合计为83.32%，其中前募扩产项目投入比例达82.25%[54] - “高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”2022 - 2024年1 - 9月累计实现效益12543.96万元，2023年毛利5578.00万元，2024年1 - 9月毛利6020.53万元[57] 市场数据 - 2017 - 2023年全球半导体材料市场规模从469亿美元增长至667亿美元，年复合增长率6.05%；中国大陆从76亿美元增长至131亿美元，年复合增长率9.50%[22] - 2023年全球半导体行业销售额总计5268亿美元，降幅为8.2%，第四季度销售额为1460亿美元，同比2022年同期增长11.6%，环比2023年第三季度增长8.4%，预计2024年将增长13.1%，达5958亿美元[37] - 2023年LTPO OLED屏幕出货量达1.882亿片，较2022年的1.4273亿片增长31.9%[34] - 2023年全球半导体掩膜版（晶圆制造环节）市场规模约为50亿美元[45] - 2023年及2028年（预测），平板显示掩膜版全球市场规模分别为1362亿日元（68.45亿元）、1504亿日元（75.79亿元），中国大陆市场规模分别为763亿日元（38.35亿元）、887亿日元（44.58亿元），中国大陆市场占比分别为56%、59%[99] - 2023年及2028年（推算），半导体掩膜版全球市场规模分别为80.04亿美元（564.75亿元）、107.36亿美元（764.57亿元），中国大陆市场规模分别为15.72亿美元（110.92亿元）、24.75亿美元（174.63亿元），中国大陆市场占比分别为20%、23%[103] 产能与订单 - 报告期内公司产能利用率分别为72.70%（2021年度）、65.83%（2022年度）、70.56%（2023年度）、83.25%（2024年1 - 9月）[61] - 报告期内公司设备利用率分别为84.81%（2021年度）、78.09%（2022年度）、82.07%（2023年度）、91.31%（2024年1 - 9月）[61] - 本募扩产项目实施后，预计新增平板显示和半导体掩膜版产能均为17135小时，较2024年9月末分别增加28.57%和40.00%[89] - 截至2024年9月30日，公司在手订单金额（不含税）合计为11116.41万元[117] - 截至2024年9月30日，平板显示掩膜版在手订单金额9536.46万元，占比85.79%[118] - 截至2024年9月30日，半导体及其他掩膜版在手订单金额1579.95万元，占比14.21%[118] 股权收购 - 公司拟收购成都路维49.00%股权，2024年6月完成工商变更登记[63][69] - 2024年9月30日，成都路维总资产85160.44万元，净资产10388.61万元；2024年1 - 9月，营业收入21590.63万元，净利润586.54万元[71] - 收购完成后，成都路维成全资子公司，将统筹高世代高精度掩膜版业务资源[74] 技术与产品 - 公司半导体掩模版产品集中在250nm/180nm制程节点[9] - 主要产品覆盖250nm - 130nm半导体掩膜版和G8.6及以下高精度TFT - LCD、AMOLED等平板显示掩膜版产品[9] - 公司已实现180nm制程节点半导体掩膜版量产，掌握150nm/130nm制程节点制造核心技术[110][114] - 公司拥有国内首条G11超高世代掩膜版生产线，产线可全面覆盖G2.5 - G11掩膜版[110] - 公司在高世代高精度半色调掩膜版领域打破国外技术垄断，实现全世代产品量产[111] 未来展望 - 公司未来生产经营计划立足平板显示和半导体领域，加大研发投入，完善产业链[51] 其他 - 截至2024年9月30日，公司总股本19333.372万股[145] - 截至2024年9月30日，杜武兵直接持股23.81%，为第一大股东和控股股东[145][148] - 截至2024年9月30日，杜武兵及其一致行动人合计控制公司表决权比例为40.15%，仍为实际控制人[150] - 截至2024年9月30日，兴森科技和兴森投资合并持股比例为8.42%[159] - 截至2024年9月30日，肖青持股7.99%[145] - 截至2024年9月30日，路维兴投资持股7.61%[145] - 截至2024年9月30日，国投创业基金持股6.75%[145] - 截至2024年9月30日，兴森科技持股5.78%[145] - 截至2024年9月30日，公司及其附属公司新增2项实用新型专利[189] - 截至2024年9月30日，公司及其附属公司新增1项计算机软件著作权[192] - 截至2024年9月30日，公司及其附属公司新增正在履行的授信合同金额为7200万元[200]