股本结构 - 公司总股本为775,137,713股，截至2024年9月30日，有限售条件股持股数量8,780,830股，占比1.13%；无限售条件股持股数量766,356,883股，占比98.87%[10][11] - 截至2024年9月30日，中国钢研科技集团有限公司持股比例40.38%，持股数量312,962,795股；国新投资有限公司持股比例4.45%，持股数量34,494,704股等[13] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为744,981.44万元，负债总额为351,454.25万元，股东权益为393,527.19万元[16] - 2024年1 - 9月营业收入为253,318.61万元，净利润为32,884.69万元，归属于上市公司股东的净利润为23,489.46万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,529.26万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 22,143.69万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,280.04万元[18] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为6.82%，基本每股收益为0.3033元[19] - 2024年9月30日流动比率为1.80倍，速动比率为1.08倍，资产负债率（合并）为47.18%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.72次，存货周转率为0.94次[22] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为50,932.53万元，利息保障倍数为22.49倍[22] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为 - 0.48元，每股净现金流量为 - 0.79元[22] - 2024年9月30日归属于发行人股东的每股净资产为4.51元[22] - 2023年度归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为9.80%，基本每股收益为0.4152元[19] - 2023年归属于母公司股东的净利润为31,912.75万元，扣除非经常性损益后为30,822.60万元[52] - 2023年度现金分红金额共计9,611.71万元，已于2024年7月实施完毕[52] 发行情况 - 本次发行证券的种类为境内上市人民币普通股（A股），上市地点为深圳证券交易所[9] - 本次向特定对象发行股票数量不超过21,823,850股，上限未超过发行前公司总股本的30%[42] - 本次发行募集资金不超过28,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[43] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，不涉及境外战略投资者[44] - 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[44][46] - 本次向特定对象发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[47] - 本次发行股票数量为21,823,850股，募集资金总额为28,000.00万元，发行价格为12.83元/股[52] - 本次发行前总股本为775,137,713股，发行后总股本为796,961,600股[52][54] 未来展望 - 假设2024、2025年净利润与2023年持平，2025年发行后基本每股收益（扣非后）为0.3876元/股，加权平均净资产收益率为8.06%[54] - 假设2024、2025年净利润较2023年逐年增长5%，2025年发行后基本每股收益（扣非后）为0.4274元/股，加权平均净资产收益率为8.83%[54] - 假设2024、2025年净利润较2023年逐年增长10%，2025年发行后基本每股收益（扣非后）为0.4690元/股，加权平均净资产收益率为9.62%[55] - 本次发行完成后，2025年度公司总股本和净资产将会增加，净资产收益率和每股收益短期内存在被摊薄的风险[55] - 公司拟加大重点领域投入，提升盈利能力，促进主业发展[56] 其他要点 - 公司设立日期为2002年11月8日，前身为钢铁研究总院高温材料研究所，主要从事高温合金材料及制品的研发、生产和销售[9][82] - 公司控股子公司青岛新力通主要生产石化、冶金等行业所用的炉管、炉辊等产品[83] - 公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航空航天发动机用精铸件的能力[83] - 2021 - 2023年公司营业收入由200,263.23万元增长至340,809.00万元，年复合增长率高达30.45%[84] - 2021 - 2023年公司研发费用由12,164.73万元增长至17,270.02万元[84] - 原材料成本在公司产品成本构成中占比约60%[68] - 报告期各期，公司对前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为62.33%、65.53%、56.59%和52.17%[70] - 2024年1 - 9月，公司营业收入同比增长4.74%，净利润同比增长9.32%，归属于母公司股东的净利润同比下降0.17%[70] - 2018年收购青岛新力通65%股权后形成商誉，截至2024年9月30日，商誉账面金额为32,009.00万元，占总资产的比例为4.30%[71] - 报告期内，公司综合毛利率分别为28.18%、27.68%、29.22%和31.43%[72] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为85,797.96万元、105,163.39万元、163,458.80万元和205,986.31万元，占同期末资产总额的比例分别为16.91%、16.71%、22.64%和27.65%，整体呈上升趋势[74] - 本次向特定对象发行股票方案已取得中国钢研批复，尚需取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册[75] - 公司已有6家一级控股子公司，内部组织结构和管理体系更趋复杂[77] - 公司第六届董事会、监事会及高级管理人员任期已于2024年5月14日届满，新一届选举工作将延期举行[81] - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金进行专户存储和监管[57] - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[59] - 公司控股股东承诺不滥用地位、按规定履行填补回报措施等[61] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、促使薪酬及股权激励与填补回报措施挂钩等[62] - 保荐人华泰联合证券在本次发行中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[63] - 发行人聘请华泰联合证券、北京金杜（成都）律师事务所、中审众环会计师事务所作为本次发行相关机构，除此外无其他有偿聘请第三方行为[64][65][66]