募集资金 - 公司拟募集资金不超28000万元，扣除发行费用后用于补充流动资金，认购对象为中国钢研[1][70] - 公司拟向中国钢研发行不超21823850股，发行价12.83元/股[13] - 中国钢研承诺认购21823850股，认购金额28000万元[14] 控股股东情况 - 2023年末中国钢研资产总额2938812.14万元，所有者权益1677316.25万元，营收1552970.88万元，净利润98987.31万元[10] - 2024年9月末中国钢研资产总额3093425.32万元，所有者权益1790839.77万元，1 - 9月营收1095487.85万元，净利润81134.57万元[10] - 2024年9月末中国钢研母公司货币资金余额240836.36万元[10] - 截至补充法律意见书出具日，中国钢研无质押上市公司股权情形，认购资金为合法自有资金[11] 公司财务状况 - 截至2024年9月末，公司货币资金余额35331.37万元，占总资产比重4.74%[16] - 报告期内，公司合并资产负债率分别为39.55%、46.27%、48.38%及47.18%，高于同行平均[17] - 报告期各期，公司现金及现金等价物净增加额分别为20084.97万元、41858.83万元、 - 2463.32万元、 - 60952.99万元[18] - 2021 - 2023年，公司营业收入分别为200263.23万元、287928.17万元和340809.00万元，复合增长率30.45%[20] 未来展望 - 公司假设2024 - 2026年营业收入增长率保持在10%[20] - 预计2024 - 2026年公司累计新增营运资金需求总额为47701.42万元[21] - 本次发行完成后，公司资产负债率将降低，偿债和抗风险能力将提高[17] 产品与行业 - 公司具备生产国内80%以上牌号高温合金的技术和能力[26] - 公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业——有色金属合金制造（C3240）”[27][31] - 公司主要产品“高温合金材料及制品”属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类[27] 节能审查 - 除未开工的青岛新力通两项目外，发行人应履行节能审查程序的已建、在建项目均已取得节能审查意见或主管部门认可[45] - 2024年1 - 9月发行人用电量8124.57万千瓦时，用水量23.54万吨，折标准煤总额10045.62吨，营业收入253318.61万元，平均能耗0.0397吨标准煤/万元[67] - 发行人平均能耗远低于我国单位GDP能耗水平，符合国家节能减排政策理念[68]