发行GDR相关 - 本次发行GDR所代表新增基础证券A股股票不超发行前总股本10%，按2024年9月30日总股本测算不超207,321,142股[8][61] - 发行价格按GDR与A股股票转换率计算后金额原则上不低于定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的90%[9][64] - 发行的GDR与基础证券A股股票转换率为每份GDR代表2股A股普通股[9][63] - 发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票，公司控股股东等认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让[11][65] - 发行GDR募集资金总额（含发行费用）折算后不超482,185.49万元[12][66] 募集资金项目 - 年产20GWh先进储能装备制造项目投资规模199,150.00万元，拟用募集资金193,550.00万元[12][66] - 海外逆变设备及储能产品扩建项目投资规模192,700.00万元，拟用募集资金175,978.43万元[12][66] - 数字化提升项目投资规模64,544.26万元，拟用募集资金63,026.40万元[13][66] - 南京研发中心建设项目投资规模100,000.00万元，拟用募集资金49,630.66万元[13][66] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司海外销售收入复合年均增长率为90.69%，2024年1 - 9月海外收入223.40亿元，占比44.73%[42] - 2021 - 2023年公司储能业务收入复合年均增长率达138.18%，2024年1 - 9月业务收入140.36亿元[48] - 2023年公司储能系统全球发货10.5GWh，连续八年位居中国企业第一[47][80] - 2022 - 2024年1 - 9月公司分别实现扣非净利润33.86亿元、92.16亿元、73.80亿元，同比分别增长153.70%、172.18%、4.31%[172] - 2021 - 2024年1 - 9月公司综合毛利率分别为21.39%、21.31%、27.18%和31.32%[174] 未来展望 - 预计全球储能累计装机规模将由2023年的189.73GWh增长到2030年的2855.18GWh，复合年均增长率超47%[41] - 中国光伏行业协会预测2024年全球光伏新增装机390GW - 430GW，中国新增190GW - 220GW[103] - 本次发行募集资金投资项目实施后，公司逆变器和储能系统业务收入规模和占比预计进一步提升[155] 新产品和新技术研发 - 截至2024年9月末，公司研发人员占比约40%[138] - 2021年至今，公司累计研发投入超76亿元[139] - 截至2024年9月末，公司累计获得专利权5137项，其中发明1762件、实用新型2894件、外观设计481件[139] 市场扩张和并购 - 公司海外已建超20家分、子公司，布局超490个服务网点，产品销往全球170多个国家和地区[89][105][164] - 公司签约沙特7.8GWh、英国4.4GWh、澳大利亚3GWh等储能项目[87] 其他新策略 - 公司计划扩建35GWh储能装备产能[49] - 公司未来三年（2024 - 2026年）有股东分红回报规划[20] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，最低10%[187][188]