交易方案 - 青岛港拟收购日照港集团和烟台港集团旗下部分股权，交易价格944,033.11万元，拟募集配套资金不超200,000.00万元[14][33] - 发行股份购买资产发行价格调整为6.61元/股，发行数量72,793.97万股，占发行后总股本比例10.08%[38] - 交易对方取得股份锁定期36个月，特定情况延长6个月，青岛港集团重组前股份18个月内不得转让[39] - 募集配套资金发行对象不超35名，发行股份锁定期6个月，用于支付现金对价[40][42] 业绩数据 - 2024年1 - 3月交易完成后资产总计7867990.81万元，较交易前增长29.26%[45] - 2024年1 - 3月交易完成后负债合计2728669.33万元，较交易前增长83.92%[45] - 2024年1 - 3月交易完成后归属于母公司股东的净利润151337.74万元，较交易前增长14.93%[45] - 2024年1 - 3月交易完成后基本每股收益0.21元/股，较交易前增长3.78%[45] 股权结构 - 本次重组前青岛港集团持股比例55.77%，重组后为50.15%[47] - 本次重组后烟台港集团持股72793.97万股，持股比例10.08%[47] 未来展望 - 交易完成后公司资产、收入、利润规模及每股收益将提升[32] - 2024 - 2027年各标的公司有预计净利润[70] - 交易业绩承诺期间为交割日后连续三个会计年度[68] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消风险，审批有不确定性[78][79] - 标的资产有评估风险，业绩承诺可能无法实现[80][82] - 标的资产面临贸易、行业、政策、宏观经济、航运业、市场需求等风险[83][84][85][86][87][88] 过往交易 - 2022年公司有收购威海港发展股权、对山东港口装备集团增资等交易[168][169] - 2023年公司收购威海青威集装箱码头和威海中理外轮理货有限公司股权[169] 其他信息 - 报告期为2022年、2023年、2024年1 - 3月，审计和评估基准日为2024年3月31日[15] - 山东省港口集团承诺2027年1月前解决与上市公司的同业竞争问题[112][173] - 公司相关主体对信息真实性等承担责任，承诺避免同业竞争、规范关联交易等[184][185][186][187][188][189]