公司基本信息 - 公司成立于1996年6月4日，上市于1996年10月11日，注册资本275,569.9513万元[16] - 主营业务为航空产品制造，包括航空防务装备和民用航空产品[17][18] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产4,359,361.81万元，非流动资产959,646.98万元，资产总计5,319,008.79万元[19] - 2024年9月30日流动负债3,219,401.90万元，非流动负债357,591.73万元，负债合计3,576,993.62万元[19] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益1,595,612.40万元，所有者权益合计1,742,015.17万元[19] - 2024年1 - 9月营业总收入2529753.02万元，2023年度为4624777.86万元[22] - 2024年1 - 9月净利润180714.69万元，2023年度为300919.37万元[22] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 588848.99万元，2023年度为 - 439306.50万元[24] - 2024年1 - 9月流动比率为1.35倍，2023年度为1.31倍[25] - 2024年1 - 9月资产负债率为67.25%，2023年度为70.69%[25] - 2024年1 - 9月毛利率为12.48%，2023年度为10.95%[25] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票面值每股1元，数量不超154319172股，募集资金总额不超420000.00万元[36][48] - 发行对象不超过35名（含），中国航空工业集团拟用1亿元、航空投资拟用2亿元认购[50][52] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计每股净资产[53] - 发行股票数量不超过发行前总股本的5.60%，即不超过1.54亿股（含）[54] - 中航工业集团和航空投资认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[55] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[62] 募投项目 - 沈飞公司局部搬迁建设项目投资86.36亿元，拟投入募集资金19.22亿元[57] - 复合材料生产线能力建设项目投资4.86亿元，拟投入募集资金4.86亿元[58] - 钛合金生产线能力建设项目投资3.55亿元，拟投入募集资金3.55亿元[58] - 飞机维修服务保障能力提升项目投资4.371332亿元，拟投入募集资金3.933亿元[58] - 偿还专项债务拟投入募集资金1亿元，补充流动资金拟投入9.437亿元[58] 风险提示 - 公司面临供应配套、质量控制、技术创新等经营风险[27] - 本次向特定对象发行股票存在审批、发行成功与否、筹资不足等风险[34][35][36] - 募投项目存在实施、回报摊薄、土地使用权无法及时取得等风险[37][38][39] - 公司面临应收账款、现金流、关联采购等财务风险及股价波动、不可抗力等其他风险[40][41][43][44][45] 政策环境 - 《通用航空装备创新应用实施方案（2024 - 2030年）》于2024年3月发布，推动低空经济发展[90] - 《绿色航空制造业发展纲要（2023 - 2035年）》于2023年10月发布，提升能源等管理水平[90] - 《扩大内需战略规划纲要（2022 - 2035年）》于2022年12月发布，推进大飞机等研发[90] - 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》于2021年3月发布，确保2027年实现建军百年奋斗目标[91] 保荐相关 - 中信建投证券指定刘佳奇、李书存为保荐代表人，彭剑垚为项目协办人[63] - 中航证券指定孙捷、王洪亮为保荐代表人，王羽为项目协办人[69] - 截至2024年10月24日，中信建投证券衍生品交易部及资产管理部合计持仓63,981股，约占发行人本次发行前总股本0.002%[78] - 中航证券保荐中航沈飞向特定对象发行股票上市时，联合中信建投证券共同履行保荐职责，且中信建投证券为第一保荐机构[81] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一完整会计年度[99] - 持续督导事项包括督导公司履行信息披露等多项义务[99]