公司概况 - 中航沈飞成立于1996年6月4日，上市于1996年10月11日，注册资本275,569.9513万元[27] - 截至2024年9月30日，总股本为2,755,699,513股，有限售条件股份占比0.40%，无限售条件股份占比99.60%[30] - 截至2024年9月30日，控股股东及实际控制人为中国航空工业集团[34] 发行情况 - 向不超过35名特定投资者发行不超过154,319,172股A股[5] - 发行保荐人为中信建投证券和中航证券[12] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[88] - 中国航空工业集团和航空投资认购股份限售期为18个月，其他发行对象为6个月[92] - 本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日[88][90] - 募集资金总额不超过420,000.00万元，补充流动资金等非资本性支出比例不超过30%[99] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入为2,529,753.02万元[47] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 588,848.99万元[49] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为1,595,612.40万元[42] - 2024年9月30日流动比率为1.35倍，资产负债率为67.25%[50] - 2024年基本每股收益为0.66元/股[50] - 2024年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为11.35%[50] - 2023年度现金分红金额（含税）为110,227.98万元，占净利润比例为36.66%[39] - 2024年前三季度拟派发现金红利385,797,931.82元[40] 过往融资 - 1996年9月首次公开发行筹资净额17,492.72万元，1998年3月配股筹资净额18,750.00万元，2017年12月非公开发行募集配套资金筹资净额164,400.00万元[36][37] 募投项目 - 募集资金投资项目包括沈飞公司局部搬迁等多个项目[85] 风险提示 - 公司面临供应配套、质量控制、技术创新等风险[101] - 本次发行存在审批、发行、募集资金不足等风险[108] - 募投项目存在实施、即期回报被摊薄、土地使用权无法及时取得等风险[111] - 公司存在应收账款、预付款项、存货规模较大等财务风险[115] - 股票价格可能大幅波动，不可抗力或影响公司经营[118][119]