发行相关 - 2024年多项会议审议通过本次发行相关议案[7][8][3][11] - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元，对象为李新，现金认购[12][14] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[15] - 发行股票数量不超过16,578,635股，上限未超发行前总股本30%[17] - 李新认购股份36个月内不得转让，发行前已持股份18个月内不转让[18][37][57][87] - 预计募集资金总额不超过38,578.48万元[20][44] - 募集资金用于企业技术中心二期和营销网点及产品展示中心建设项目[21][46] 资金与股权 - 发行前李新持股比例23.10%，发行后按测算升至31.21%[52][58][60] - 认购使用自有资金5000万元左右，剩余通过股权质押融资[52] - 李新需质押借款33,578.48万元，年质押资金使用成本1,343.14万元[60] - 质押参考股价30 - 40元/股时，质押股份数量2,098.66 - 2,798.21万股，占比42.79% - 57.05%[62] 业绩与风险 - 2023年归母净利润19,901.67万元，2024年1 - 9月为17,425.65万元[63] - 假设未来三年净利润同比增10%，股利支付率30%[63] - 2025 - 2027年李新获现金分红可覆盖质押资金使用成本[63] - 李新质押股票被强制平仓风险较小[74][75][87] - 本次发行存在因无法筹集足够资金导致融资规模调减或项目终止的风险[76] 过往情况 - 2016年首次公开发行2510万股，发行价每股17.85元，募集资金总额4.48035亿元，净额4.05亿元[41] - 2022 - 2024年11月11日，公司股价最低22.16元/股，最高58.99元/股，一般在30元/股之上[73] 其他事项 - 报告期内公司以现金868.70万元向李新和刘婷莉购买房产用作员工宿舍[88] - 报告期内公司受到4次消防行政处罚，每次处罚金额为1.5万元[93] - 邹骏宇曾减持公司股份，质押公司股份1044万股，占总股本7.43%[97][99][101] - 邹骏宇因违规股权减持及未及时信息披露收到警示函和通报批评[103] - 发行人报告期内行政处罚及高管违规行为不构成重大违法违规，不构成本次发行障碍[108]