可转债发行 - 公司于2021年3月29日发行可转债92,970,000张，每张100元，募集资金总额92.97亿元，净额92.22459185亿元[5] - 可转债期限为2021年3月29日至2027年3月28日[8] - 初始转股价格17.82元/股，最新转股价格16.79元/股[16] 可转债条款 - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[9] - 转股期自2021年10月8日起至2027年3月28日止[15] 可转债赎回与回售 - 当公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[19] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回未转股可转债[21] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人有权回售可转债[24] 募集资金投向 - 养猪类项目投资总额585,726.00万元，拟投入募集资金425,200.00万元[26] - 养鸡类项目投资总额153,140.74万元，拟投入募集资金113,600.00万元[27] - 水禽类项目投资总额150,933.00万元，拟投入募集资金113,000.00万元[27] - 补充流动资金拟投入募集资金277,900.00万元[27] 募集资金使用情况 - 公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计207,850.88万元[29] - 募投项目结项节余拟投入募集资金126,400.00万元，累计投入104,863.25万元，剩余21,536.75万元[31] - 募投项目终止剩余拟投入募集资金386,500.00万元，累计投入55,935.87万元，剩余330,564.13万元[31] - 募集资金使用计划变更（新增募投项目）涉及金额144,250.00万元[31] 新项目投资 - 公司计划将207850.88万元中的74314万元用于6个项目建设[32] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区投资总额1.2亿元，拟投入募集资金6000万元[33] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目投资总额8000万元，拟投入募集资金6000万元[33] 项目收益预测 - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区预计年收入12836.28万元，预计年利润1425.12万元，投资回报率11.88%，内部收益率13.75%，静态回收期7.58年[41] - 连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区预计年收入12657.75万元，预计年利润1219.67万元，投资回报率13.55%，内部收益率14.51%，静态回收期7.47年[41] - 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场预计年收入7214.27万元，预计年利润285.27万元，投资回报率6.12%，内部收益率5.16%，静态回收期10.90年[41] 过往业绩 - 2023年全国生猪出栏72662万头，家禽出栏168.2亿只[45] - 公司2023年销售肉猪2626.22万头，占全国生猪出栏量比重为3.61%[45] - 公司2023年销售肉鸡11.83亿只，占全国家禽出栏量比重为7.03%[45] 项目进度 - 北票温氏100万头生猪屠宰项目总投资3亿元，计划募资2.2亿元，截至2024年10月31日投资进度65.06%[65] - 宾阳温氏高效养殖小区项目总投资2.321543亿元，计划募资1.85亿元，截至2024年10月31日投资进度59.18%[66] - 灌南温氏食品厂项目总投资3.45亿元，计划募资2亿元，截至2024年10月31日投资进度67.87%[67] 子公司情况 - 江东温氏畜牧有限公司注册资本4900万元，湖南温氏畜牧有限公司持股100%[76] - 富川广东温氏畜牧有限公司注册资本11800万元，温氏股份持股90%，桂林东温氏家禽有限公司持股10%[76] - 贺州广东温氏畜禽有限公司注册资本3700万元，温氏股份持股90%，桂林东温氏家禽有限公司持股10%[76] 项目资金分配 - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）总投资46044.66万元，其中土建类占10.00%，设备类占90.00%[83][84] - 永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区总投资9000.00万元，生产线投资占67.32%，后勤生活投资占2.77%，公共分摊投资占29.92%[85] - 温氏股份猪业生物安全升级改造项目中舍外箱体投资14402.77万元，占比31.28%[84]