报告行业投资评级 - 报告未明确提及行业投资评级 [序号] 报告的核心观点 - 协同办公平台是面向组织的办公数字化应用，具有集成化属性，基于统一平台满足日常协作和管理需求 [5] - 2023年中国协同办公平台市场规模达到102亿元，同比增长28.1% [6] - 未来，叠加大模型应用将可能赋予行业更多的附加价值 [6] 协同办公平台行业概述 - 协同办公平台是由OA（自动化办公）平台、移动办公平台等产品形态演进而来的产物 [14] - 协同办公平台具有强大的集成性，能够在统一的平台上聚合各类应用 [14] - 协同办公平台的核心功能包括面向全体员工的基础办公模块、面向特定业务或职能部门的业务应用模块 [18] 中国协同办公平台需求洞察 - 越是业务敏捷的企业对敏捷的团队协作和灵活可扩展的平台要求越高 [23] - 越是管理复杂的企业对精细化的权限管理和复杂的流程管理要求越高 [23] - 企业普遍倾向选择多品牌、集成化平台，灵活应对业务需求变化 [30] 中国协同办公平台行业竞争态势 - 2023年中国协同办公平台市场头部五家厂商的市场份额为59.7% [5] - OA厂商凭借起步早、聚焦中大型客户，在商业化能力存在领先优势 [5] - 钉钉、企业微信虽然触达的终端用户数量庞大，但商业化能力有待进一步提升 [5] 中国协同办公平台发展趋势 - 协同办公平台作为企业流程、管理和数据流转的中枢，在数字化转型过程中发挥着关键的作用 [6] - 头部厂商积极探索大模型技术与协同办公平台的结合 [6] - 协同办公平台将从集成、开发和数据三方面完善平台底座能力，赋能生态伙伴和企业客户 [6]