核心观点 - 中国： 1) 天然气：本周期中国 LNG 到岸价及市场价较前一周有所下跌 [1] 2) 电力：国家能源局局长章建华表示，要加快完善能源法律制度体系 [1] 3) 储能锂电：宁德时代签订 10 亿美元碳酸锂合同 [1] 4) 光伏：10 月新增装机 20.89GW，同比+50% [1] 5) 风电&电网：2024 年 1-10 月份风电新增装机 45.8GW，同比增加近 23%；电网投资全年预计接近 6000 亿元，创新高 [1] - 美国： 1) 天然气：美国天然气期货价格较前一周继续大幅上涨，天然气库存环比下滑 [2] 2) 电力：印尼正在与美国和俄罗斯就获取开发核电站的技术进行谈判 [2] 3) 储能锂电：美国能源部宣布为电池隔膜工厂提供 12 亿美元贷款 [2] 4) 光伏：润阳股份位于美国阿拉巴马州亨茨维尔的先进制造工厂完成了首批组件成功出货 [2] 5) 风电&电网：印第安纳州公用事业监管委员会要求数据中心等大负荷客户做出长期财务承诺，确保成本不会转嫁给现有客户 [2] - 欧洲： 1) 天然气：欧洲天然气期货价格较前一周继续上涨，天然气库存环比下降 [2] 2) 电力：国际三大港口动力煤现货价格平均环比上升，大西洋运费环比下降，欧洲地区电力市场日前交易价格走势上升 [2] 3) 储能锂电：欧盟将为欧洲电池制造提供共 30 亿欧元资金支持 [2] 4) 光伏：AMPYR Solar Europe 为英国太阳能扩张获得 2 亿英镑的框架融资贷款 [2] 5) 风电&电网：德国政府计划优先降低输电费用，以减轻消费者和企业的能源成本压力 [2] - 印度： 1) 天然气：阿布扎比国家石油公司与印度天然气公司签署 10 年期液化天然气销售和购买协议 [3] 2) 电力：受煤炭和炼油产品产量推动，印度 10 月份经济同比增长 3.1% [3] 3) 储能锂电：印度 HG Infra 获得 185MW/370MW 储能项目许可 [3] 4) 光伏：印度计划到 2024 年新增 22.4 吉瓦的太阳能装机容量 [3] 5) 风电&电网：JSW Energy 计划在卡纳塔克邦建立一个风力涡轮机叶片制造工厂，该工厂生产的叶片供自己风机使用 [3] - 日韩： 1) 天然气：日韩天然气期货价格较前一周小幅上涨 [3] 2) 电力：日本电力系统日前市场价格周环比下降 10.07% [3] 3) 储能锂电：韩国锌业公司与韩华集团合作开展澳大利亚电池储能项目 [3] 4) 风电&电网：SK E&S 宣布韩国首个私人主导的海上风电项目全南 1 号海上风电场开始试运行 [3] - 东南亚及其他地区： 1) 电力：越南议会批准了数据保护和电力方面的法律 [4] 2) 储能锂电：马来西亚 1.6GWh 储能项目 11 月 29 日公开招标 [4] 3) 光伏：美国商务部公布其对东南亚四国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体光伏电池反倾销税调查的初步肯定性裁定：四国反倾销税率范围在 0—271.28% [4] 中国能源市场与工业近况更新 天然气市场近况更新 - 主要数据：本周期中国 LNG 到岸价及市场价较前一周下跌。截至 2024 年 11 月 29 日，中国 LNG 到岸价为 14.89 美元/百万英热，较前一周下跌 4.49%；中国 LNG 市场价为 4,357 元/百万英热，较前一周下跌 2.77% [16] - 行业政策：山东省青岛市和湖南省长沙市分别发布了关于调整非居民用气销售价格和居民用气终端销售价格的通知 [22] 电力市场近况更新 - 主要数据：10 月规上工业发电量同比提升，规上工业火电、核电、太阳能发电增速回落，水电降幅扩大，风电增速加快。10 月份规模以上工业发电量 7310 亿千瓦时，同比增长 2.1% [23] - 行业政策：国家能源局党组书记、局长章建华在《人民日报》发表署名文章称，要加快完善能源法律制度体系 [27] 储能锂电市场近况更新 - 主要数据：11 月 2 小时储能系统均价环比上涨 4%。11 月储能总规模为 6.45GW/16.07GWh，本月完成采招的储能项目主要来自新疆、河北、广东等地 [28] - 行业政策：国家能源局发布《国家能源局关于加强电力安全治理 以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》，提出加强新能源及新型储能等新型并网主体涉网安全管理 [36] 光伏市场近况更新 - 主要数据：1-10 月全国光伏新增装机 160.88GW，同比+24.8%。其中，10 月新增装机 20.42GW，同比+50% [37] - 行业政策：山西省能源局发布《关于山西省 2024 年竞争性配置风电、光伏发电项目评审结果的公示》，文件提出，此次优选出保障性并网项目 100 个、规模 1047 万千瓦 [45] 风电市场近况更新 - 主要数据：本周风机招标市场方面，共 7 个项目 789MW 风机启动采购。开发商是中广核、华润、华电、大唐、中石化、中盐集团 [49] - 政策及资讯：河北省发展和改革委员会发布《河北省 2024 年风电、光伏发电开发建设方案第三批拟安排项目情况公示》，根据公示，本次拟公示风电、光伏发电项目共 47 个、485.499 万千瓦 [57] 电网市场近况更新 - 主要数据：2024 年全年电网投资将接近 6000 亿元，保持高景气度。根据国家能源局数据，2024 年 1-10 月份，电网工程投资完成额为 4502 亿元，同比增加 20.7% [58] - 行业资讯：国家发展改革委发布 2024 年 10 月份全国天然气运行快报，2024 年 10 月，全国天然气表观消费量 353.4 亿立方米，同比增长 10.9% [64] 美国能源市场与工业近况更新 天然气市场近况更新 - 主要数据：美国天然气期货价格较前一周继续大幅上涨。截至 11 月 29 日，美国亨利港天然气期货价格为 3.363 美元/百万英热，环比上周期上涨 0.23 美元/百万英热，涨幅为 7.48%，同比上涨 24.28% [67] - 主要数据：美国天然气库存环比下降。根据 EIA 数据，截至 2024 年 11 月 29 日，美国天然气库存为 3,937Bcf，较前一周净减少 30Bcf，较去年同期高出 185Bcf，比 5 年平均水平 3,653Bcf 高出 284Bcf [69] 电力市场近况更新 - 主要数据：据 EIA 统计，截至 12 月 3 日，美国主要地区电力平均现货价格为$59.19/MWh，较上周$41.79/MWh 上升 41.62% [78] - 行业资讯：极端天气事件、创纪录的夏季气温和已经老化的基础设施给美国电网带来了压力。根据 Climate Central，在过去十年中，美国与天气相关的停电次数比 2000 年代多了 60% [82] 储能市场近况更新 - 主要数据：美国 9 月新增表前储能装机同比上升。据 EIA 统计，9 月美国大储新增装机 860MW，环比+-10%，同比+46% [109] 光伏市场近况更新 - 主要数据：2024 年 6 月美国光伏新增装机 2.15GW，同比增长 33%。根据 EIA 数据，2024 年 6 月，美国公用事业规模光伏实现新增装机 2.175GW，同比增长 33% [111] 风电市场近况更新 - 主要数据：2023-2030 年美国陆上风电新增装机容量将达到 111GW，2030 年海上风电装机目标达 30GW。根据彭博新能源财经数据，《降低通胀法案》为税收抵免延期提供了确定性，预计陆上风电新增装机容量到 2030 年将达到 111GW [113] 电网市场近况更新 - 主要数据：2023-2030 年美国年均电网投资额为 440 亿美元。根据论文《美国电网投资情况分析及启示》，2010-2030 年的 20 年间，在电网建设投资中，配电网投资将达到 5815 亿美元，接近输电网投资额的两倍，整体上看电网年均投资额为 440 亿美元 [116] - 主要数据：电力及特种变压器生产价格指数月环比稳定。电力及特种变压器生产价格指数 2024 年 10 月为 427.445，同比降低-0.448% [119]