报告行业投资评级 - 看好/维持 [1] 报告的核心观点 - 人形机器人利好催化频出，产业进展不断加速，海外特斯拉、英伟达等巨头入局拉动，国内自上而下政策推动、巨头入局，内外部产业共振，商业化落地进展有望加速，建议关注鸣志电器、步科股份、绿的谐波、双环传动、贝斯特、三花智控等 [1][11][12] 根据相关目录分别进行总结 行业观点及投资建议 - 周核心观点为人形机器人利好催化频出，产业进展不断加速，海外特斯拉、英伟达等入局，国内华为入局且与多家企业合作，国家出台政策推动，内外部产业共振使商业化落地进展有望加速 [11] - 投资建议是看好商业化落地加速，建议关注鸣志电器等公司 [12] 行业重点新闻 - 工程机械方面，2024年11月装载机国内销量4383台同比降15.7%、出口量4263台同比增16.1%，1 - 11月共销售98799台同比增4.56%；11月挖掘机国内销量9020台同比增20.5%、出口量8570台同比增15.2%，1 - 11月共销售181762台同比增1.93%；11月工程机械主要产品月平均工作时长环比增8.79%、月开工率环比增5.46% [13][14][17] - 机器人方面，乐聚机器人与天翼数字生活合作推动机器人家庭场景应用；杭州机器人领域企业超700家，发布《人形机器人标准化白皮书》；雷赛智能拟投5亿建基地，已量产部分产品且获市场认可；中国工业机器人密度全球第三，2023年安装量占全球新安装量51% [19][20][28] - 锂电设备方面，11月新势力车企中理想、鸿蒙原地踏步，小鹏、小米、零跑增长 [29] - 半导体设备方面，马斯克拟将超级计算机扩张10倍；超1300亿重大基金项目发布，宁波集成电路产业发展良好 [30][34] - 光伏设备方面，捷泰科技TOPCon/钙钛矿叠层电池效率突破31.0%；深赛格子公司投资5628.27万元建设光伏项目 [35][39] 重点公司公告 经营活动相关 - 金马游乐拟与中山华侨城合作经营中山科技乐园项目，10年总投入不少于4000万元 [40] - 东宏股份成为CW项目LOT44B取水管线管材标段一中标候选人，投标报价106271558元；签订291010613元采购合同 [41][45] - 交控科技中标乌鲁木齐市轨道交通二号线一期工程北段信号系统集成采购项目，中标金额135220000元 [45] - 永贵电器控股孙公司签订26667638.4元货物买卖合同 [45] - 众合科技中标杭州市城市轨道交通3、12号线相关系统招标项目，标的金额9830.5217万元 [46] - 英诺激光子公司拟出租大厦主楼19楼，租金总额362.997万元 [47] - 北自科技签订15780万元轮胎智能物流立体仓储系统项目合同 [50] - 博实股份签订5823.25万元包装线设备专项维保服务合同 [50] - 精工科技与沙特GIM公司签署17167.96万美元销售合同，后续采购金额约5亿美元 [51] - 双环传动完成对控股子公司增资的工商变更登记 [52] 资本运作相关 - 柳工拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金3 - 6亿元 [57] - 信捷电气发布2024年限制性股票激励计划草案，拟授予131.5万股 [58] 板块行情回顾 - 本期（12月02日 - 12月06日）沪深300上涨1.4%，机械板块上涨3.9%，在所有一级行业中排名7；细分行业中工业机器人及工控系统涨幅最大为11.4%，半导体设备跌幅最大为2.3% [1][59]