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国联证券:华泰联合证券有限责任公司关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿)
601456国联证券(601456)2024-12-09 17:11

交易股份变动 - 2024年5月民生证券回购及无偿收回共10,958,303股并减资,总股本变为11,372,878,460股[9] - 原交易对方泛海控股退出,不再以0.74%股份(83,967,330股)参与[10] - 标的资产范围从100%股份调整为99.26%股份(11,288,911,130股)[12] 股东股份比例 - 国联集团等部分股东持股比例微调但对应股份数量不变[12] - 交易前国联集团持股19.21%,交易后持股24.77%[34] - 交易后沣泉峪持股6.61%[35] 交易价格与发行 - 交易价格(不含募集配套资金)为2949180.57万元[17] - 发行股份购买资产发行价格除息调整为11.17元/股[26] - 本次发行股份数量为264026.91万股,占发行后总股本48.25%[26] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超20亿元,发行股份不超2.5亿股[28][29] - 发行对象不超35名特定投资者[28] - 扣除费用后全部向民生证券增资[28] 业绩数据 - 2024年1 - 9月标的公司营业收入223,180.69万元,同比降27.71%[53] - 2024年9月末标的公司资产总计6,570,459.14万元,较2023年末增10.51%[53] - 2024年1 - 3月交易后营业收入12.37亿元,较交易前增613.14%[32] 未来展望 - 本次交易完成后公司业务布局更合理,各业务线实力将提升[30] - 未来国联证券将打造有竞争力的中大型证券公司[199] 交易审批与承诺 - 本次交易已获多项决策和审批,尚需中国证监会等核准[37][39] - 控股股东等承诺重组期间无减持计划[41] - 公司承诺提供信息真实准确完整,解决利益冲突等问题[183]