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朗新集团_独立财务顾问报告(申报稿)
300682朗新集团(300682)2024-11-06 16:28

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买无锡朴元持有的邦道科技10.00%股权,交易价格32400.00万元[26] - 支付方式为现金对价11160.00万元,股份对价21240.00万元[30] - 股份发行价格18.00元/股,发行数量1180.00万股,占发行后总股本比例1.08%[30] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入为154,779.72万元,2023年为472,728.92万元[172] - 2024年1 - 6月净利润为 - 277.72万元,2023年为51,454.64万元[172] - 2024年6月30日资产总额为944,994.00万元,负债总额为201,892.92万元[172] 用户数据 - 电力客户覆盖全国25个省/自治区/直辖市,服务超4.6亿电力终端用户[164] - 为超4.7亿表计用户提供公用事业线上闭环服务,连接约6,400家公用事业机构[167] - “新电途”平台注册用户超1,400万,累计充电量超90亿度[167] 未来展望 - 数字化软件服务及其他业务2025 - 2028年收入增长率分别为16.14%、10.58%、10.00%、5.00%[74] - 虚拟电厂业务运营服务2025 - 2028年收入增长率分别为63.10%、106.00%、23.60%、20.17%[74] - 本次交易对邦道科技2024 - 2028年营业收入预测分别为87,187.90万元、95,228.53万元等[129] 市场扩张和并购 - 本次交易前公司已持有邦道科技90.00%股权,完成后将实现100.00%控制[32] - 本次交易有利于公司能源互联网核心业务战略的实现[32] - 本次交易标的资产资产总额占上市公司的3.25%,资产净额占4.25%,营业收入占2.22%,不构成重大资产重组[107] 其他新策略 - 2024年7月10日股东大会通过回购股份议案,回购资金不低于1亿元且不超过2亿元[157] - 公司拟回购资金用于注销并减资,回购已实施完毕,注销待审议[119] - 第一次交易方案调整,定价基准日和发行价格均有调整[56]