报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周新能源产业各细分领域表现不一，光伏产业链下游价格企稳、上游价格松动，风电新增装机和定标容量增长，储能招标和开标项目有变化，建议关注光伏多晶硅期货及海风增量环节投资机会 [21][24][28] 根据相关目录分别进行总结 本周投资观点 光伏板块 - 主产业链价格方面，本周电池片及组件价格企稳，多晶硅料致密料及硅片价格延续跌势，硅料受下游需求和电价影响，硅片受供需和库存影响，电池片及组件国内供给足、海外订单俏 [21] - 本周中国光伏行业协会举办年度大会，2024 年光伏行业面临规模增长但价格和产值下降的现状，制造端产量、应用端装机、出口量均有增长 [22] - 广州期货交易所推进多晶硅期货和期权研发，其上市有望利好企业库存管理和行业供给侧优化 [23] 风电板块 - 10 月风电新增装机量同比及环比高增，11 月新增风电项目定标容量环比高增，市场需求持续释放 [24] - 福建省批复两项海上风电项目，海上风电建设提速，2025 年海风项目有望迎来密集催化，建议关注海风增量环节投资机会 [27] 储能&氢能板块 - 本周储能系统招标及开标项目环比下落，EPC 招标项目环比上升、开标项目环比回落，给出具体招标和开标项目规模及中标数据 [28] 本周市场行情回顾 - 本周（11.29 - 12.6），上证指数、深证成指、创业板指、沪深 300 均上涨，申万一级指数全部收涨，钢铁、煤炭、机械设备板块领涨，申万电力设备指数周涨幅 0.29%，排名第 30 [2][29] - 电力设备各子板块涨跌分化，光伏设备、风电设备回调，电池及电网设备延续涨势，各板块个股涨跌参半，整体表现一般，电力设备板块主力资金净流入以光伏居多且集中在光伏组件环节 [34][36][41] 光伏 行业数据跟踪 - 10 月光伏新增装机同比高增、环比小幅回落，1 - 10 月累计装机同比增长 27.17% [47] - 本周光伏组件定标容量环比小幅回落，中标均价走低，电池片及组件价格企稳，多晶硅料致密料及硅片价格延续跌势 [47][48] 本周行业重要动态 - 浙江省平湖市新增分布式光伏项目技改补贴，鼓励设备更新 [56] - 广州期货交易所推进多晶硅期货和期权研发并征求意见 [57][59] - 美国国际贸易委员会启动对特定 TOPCon 太阳能电池等产品的 337 调查 [60] 本周重点公司公告 - TCL 中环参与 Maxeon 重组获美国外国投资委员会审查批复，将继续推进战略重组 [61] - 深赛格子公司投资分布式光伏项目，装机容量 15.129MW，投资额 5628.27 万元 [62] 风电 行业数据跟踪 - 10 月风电新增装机量同比及环比高增，1 - 10 月累计装机同比增长 22.76% [63] - 11 月新增风电项目定标容量环比高增，截至 11 月末，2024 年全年风电总开标容量相比去年同期增长 73.92% [63] - 截至 12 月 6 日，中厚板参考价同比降 0.57%，螺纹钢收报同比升 0.27% [67] 本周行业重要动态 - 山西能源局公示第二批驭风行动助力乡村振兴试点项目，共 9 个，总容量 35 万千瓦 [69] - 广西推进分散式风电开发建设，力争到 2025 年实施约 300 万千瓦项目 [70][71] - 福建省批复两项海上风电场项目，总装机容量分别为 314 兆瓦和 114 兆瓦 [71] 本周重点公司公告 - 太原重工拟向控股股东出售风电类公司股权，出售资产价格 46655.68 万元 [72] 储能&氢能 行业数据跟踪 - 本周储能系统招标及开标项目环比下落，EPC 招标项目环比上升、开标项目环比回落，给出具体招标和开标项目规模及中标数据 [72][73] - 海外方面，美国 10 月储能装机量同比高增、环比走弱，德国 11 月户储新增装机疲软 [78] - 10 月我国光伏逆变器出口数量同比及环比回升，出口金额环比减少 [79] - 截至本周末，本月暂无氢能项目备案、开工 [85] 本周行业重要动态 - 北京市印发新型储能产业发展实施方案，推进多元化示范应用 [86] 本周重点公司公告 - 上海电力新疆昌吉州木垒县 120 万千瓦风储项目投资决策获批，动态总投资 51.80 亿元 [87][90] - 赣锋锂业子公司向马里政府转让 LMSA 35%股权，获投资优惠政策支持二期项目开发 [91]