发行情况 - 发行定价基准日为第二届董事会第二十八次会议决议公告日，原发行价格37.57元/股，调整为37.12元/股[8][9][46][47] - 发行股票数量不超过10,174,062股，由雍正先生全额认购[10][48] - 募集资金总额不超过37,766.12万元，用于三个项目[11][53][54] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10][71][77] - 雍正先生及其一致行动人丁江伟先生承诺发行前持有的股份自新增股份上市之日起18个月内不转让（同一实际控制人控制的不同主体间转让除外）[13] 募集资金项目 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目投资总额14,313.45万元，拟投入募集资金13,353.45万元[12][54][94][96] - 新能源数智一体化研发平台建设项目投资总额15,172.67万元，拟投入募集资金14,412.67万元[12][54][94] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,000.00万元[12][54][94] 股东情况 - 截至预案公告日，雍正先生直接持股26,763,987股，占发行前总股本26.72%[58] - 雍正先生及其一致行动人丁江伟先生合计持股35,747,545股，占发行前总股本35.69%[59] - 发行完成后，雍正先生直接持股36,938,049股，占总股本33.48%[59] - 发行完成后，雍正先生及其一致行动人合计持股45,921,607股，占总股本41.62%[59] 业绩数据 - 2021 - 2023年度，公司分别实现营业收入30015.09万元、35953.06万元和45622.31万元[134] - 报告期各期主营业务收入分别为28832.85万元、35953.06万元、44146.68万元和35873.22万元，扣非归母净利润分别为5732.93万元、6126.11万元、7125.94万元和4335.30万元[155] - 报告期各期功率预测服务营收规模分别为11,512.12万元、13,465.43万元、15,913.08万元和13,352.89万元，营业毛利规模分别为11,070.96万元、13,166.34万元、15,622.31万元和13,182.06万元[158] - 报告期各期末应收账款余额分别为19,513.67万元、25,166.78万元、32,369.97万元和41,801.38万元，占当期营业收入比例分别为65.01%、70.00%、70.95%和85.94%（2024年1 - 9月占比经年化处理）[163] 项目收益 - 微电网及虚拟电厂项目运营期预计年均营业收入为31,040.20万元，单年最高营业收入为40,104.00万元，运营期预计年均净利润为6,443.93万元，单年最高净利润为9,276.53万元[167] - 微电网及虚拟电厂项目运营期平均毛利率为72.38%，税后投资回收期为8.87年，税后投资内部收益率为17.12%[167] 利润分配 - 2021年度拟以70,892,630股为基数，每10股派现金股利4.5元，共派31,901,683.5元[182] - 2022年度拟以70,892,630股为基数，每10股派现金股利5.5元，共派38,990,946.5元，每10股转增4股，转增后总股本99,249,682股[183] - 2023年度拟以99,249,682股为基数，每10股派现金股利4.5元，共派44,662,356.9元[184] - 2021 - 2023年现金分红分别为3190.17万元、3899.09万元、4466.24万元，占净利润比例分别为53.91%、58.12%、53.01%[186] 未来展望 - 公司未来三年（2024年—2026年）有股东分红回报规划[21] - 公司拟通过本次向特定对象发行股票融资，为持续稳定发展奠定资金基础[35] - 公司将优化产品结构，实现“源网荷储”一体化发展战略规划[36] - 公司拟建设新能源数智一体化研发平台，提升研发和服务能力[39] 风险提示 - 本次发行完成后短期内每股收益等指标存在下降风险[14] - 本次向特定对象发行股票需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，能否取得及时间存在不确定性[16] - 公司存在因宏观经济波动、产业政策变化、市场竞争加剧导致经营业绩波动的风险[152][153][154] - 公司存在主营业务无法持续增长、对外投资出现损失导致业绩下滑甚至亏损的风险[155][156] - 公司存在功率预测服务价格下降导致盈利能力和经营业绩下滑的风险[158] - 公司存在技术或产品研发失败的风险，包括募集资金投资项目研发失败[159] - 公司存在规模扩大带来的管理风险[161] - 公司存在募投项目收益无法覆盖成本致经营业绩下滑风险[172] - 公司存在发行后即期回报短期内被摊薄风险[173] - 公司股票价格受多因素影响存在波动风险[174]