业绩数据 - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为16544.23万元、13031.11万元、15235.10万元[21] - 2023 - 2021年度现金分红（含税）占净利润比例分别为20.20%、15.08%、30.06%[21] - 报告期内对前五大客户销售收入占比分别为60.11%、59.00%、69.89%及70.07%[26][133] - 报告期各期末应收账款余额分别为74618.98万元、111407.17万元、148790.69万元及139723.18万元[27][137] - 报告期各期末账龄1年以上应收账款余额占比分别为25.58%、37.87%、39.02%及46.53%[27][137] - 报告期各期末流动比率分别为2.23倍、1.79倍、1.57倍及1.56倍[28][140] - 报告期各期末速动比率分别为2.02倍、1.49倍、1.20倍及1.02倍[28][140] - 报告期各期末合并口径资产负债率为38.35%、45.19%、53.76%及55.62%[28][140] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为3442.82万元、 -17088.84万元、22.75万元及 -38921.71万元[30][138] - 2021 - 2023年公司营业收入总体呈增长态势[136] 公司财务与分红政策 - 公司主体和本次可转债信用等级为A+，评级展望稳定[9][88] - 可转债未提供担保措施[10][38][112] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[14] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元可不进行利润分配[15] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产5%可不进行利润分配[15] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[35] 行业与市场数据 - 全球半导体设备销售额从2014年的375亿美元增长至2023年的1063亿美元，2023年中国大陆地区达366亿美元[50] - 2023年11月中国运营晶圆厂44座，在建22座[50] - 2018 - 2022年工艺废气处理设备国内市场前六厂商合计占有率维持在90%左右[51] - 国内半导体真空设备国产化率仅6%[51] 可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过50000万元[60] - 可转债每张面值100元，按面值发行[61][62][79] - 期限为自发行之日起六年[78] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[81] - 转股期自发行结束日满六个月后首个交易日起至到期日止[86] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股均价[89] - 由海通证券余额包销[69] - 申请上市交易所为上海证券交易所[75] 公司股权结构 - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股10292.76万股，占比68.86%，张伟明持股8937.30万股，占比59.80%[156] - 截至2024年9月30日，回购专用证券账户持股106.44万股，占比0.71%[156] - 2024年10 - 11月终止2021年股权激励计划，回购注销后总股本变为14907.41万股[157] - 截至2024年9月30日，总股本14946.25万股，限售股38.84万股，占比0.26%，无限售股14907.41万股，占比99.74%[157] - 回购注销后，限售股为0，无限售股14907.41万股，占比100%[158] 子公司情况 - 截至募集说明书签署日，直接或间接控股企业13家、分公司4家[159] - 江苏盛剑注册资本9500万元，公司持股100%[159] - 盛剑半导体注册资本11750万元，公司直接持股85.11%，并通过员工持股平台控制9.96%股权[160] - 新加坡盛剑注册资本1250万新加坡元，公司持股80%[160] - 勤顺汇芯注册资本1960万元，盛剑芯科持有99.29%财产份额并担任执行事务合伙人[160] 风险提示 - 下游客户主要为半导体头部厂商，面临技术升级迭代、核心研发人员流失、市场竞争力下降风险[25][129][130] - 下游行业特性使项目合同金额大、客户集中，主要客户经营不利影响业绩[26] - 主要客户经营和资信变化可能致应收账款坏账损失[27] - 流动比率、速动比率下降，资产负债率上升，偿债有压力，发行可转债后负债或先升后降[28][29] - 绿色厂务系统业务结算周期长、扩张需垫付资金，资金管理不善使经营现金流波动[30] - 聚焦半导体工艺废气处理领域，行业需求下滑且未拓展其他领域影响经营业绩[142] - 募集资金投资项目存在实施风险，受工程进度、政策等因素影响[145] - 募投项目达产后数据为预测信息，产品价格等因素变化可能使项目无法达预期收益[146]