信用与评级 - 公司主体信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+，评级展望稳定[9][88] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[14] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元或总资产5%可不进行利润分配[15] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[17] 业绩数据 - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为16544.23万元、13031.11万元、15235.10万元[21] - 2023 - 2021年度现金分红（含税）占净利润比例分别为20.20%、15.08%、30.06%[21] - 报告期内对前五大客户销售收入占比分别为60.11%、59.00%、69.89%及70.07%[26][133] - 报告期各期末应收账款余额分别为74,618.98万元、111,407.17万元、148,790.69万元及139,723.18万元，账龄1年以上占比分别为25.58%、37.87%、39.02%及46.53%[27][137] - 报告期各期末发行人流动比率分别为2.23倍、1.79倍、1.57倍及1.56倍，速动比率分别为2.02倍、1.49倍、1.20倍及1.02倍，合并口径资产负债率为38.35%、45.19%、53.76%及55.62%[28][140] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为3,442.82万元、 -17,088.84万元、22.75万元及 -38,921.71万元[30][138] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,273.70万元、34,951.62万元、65,506.15万元及91,012.49万元，占流动资产比例分别为9.63%、17.00%、23.27%及34.28%[139] - 报告期各期末未完工项目成本账面价值分别为11,702.82万元、19,249.56万元、36,441.49万元及55,986.87万元，占存货账面价值比例分别为64.04%、55.07%、55.63%及61.52%[139] - 2021 - 2023年公司营业收入总体呈增长态势[136] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额不超过50,000.00万元[60] - 可转债每张面值100元，按面值发行[61][62][79] - 期限为自发行之日起六年[78] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[81] - 转股期自发行结束之日满六个月后第一个交易日起至到期日止[86] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[89] - 发行由海通证券以余额包销方式承销[69] - 申请上市证券交易所为上海证券交易所[75] 募集资金 - 预计募集资金扣除发行费用后用于项目投资[63][65] - 国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）投资总额46,203.51万元，拟用募集资金35,000.00万元；补充流动资金拟用15,000.00万元[66] 公司结构 - 公司拥有多家全资子公司、孙公司和控股子公司[42] - 截至募集说明书签署日，直接或间接控股企业13家、分公司4家[159] - 江苏盛剑、盛剑通风、盛剑半导体、湖北盛剑为重要子公司[161] - 公司拥有2家参股公司[177] 股东情况 - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股10292.76万股，占比68.86%，张伟明持股8937.30万股，占比59.80%[156] - 截至2024年9月30日，回购专用证券账户持股106.44万股，占比0.71%[156] - 2024年10月29日和11月21日相关会议通过终止2021年股权激励计划等议案，回购注销后总股本将变为14907.41万股[157] - 截至2024年9月30日，总股本14946.25万股，限售股38.84万股，占比0.26%，无限售股14907.41万股，占比99.74%[157] - 本次限制性股票及期权回购注销后，限售股变为0，无限售股占比100%[158] 市场数据 - 全球半导体设备销售额从2014年的375亿美元增长至2023年的1,063亿美元，2023年中国大陆地区销售规模达366亿美元[50] - 2023年11月中国运营晶圆厂44座，22座正在建设中[50] - 2018 - 2022年工艺废气处理设备国内市场排名前六厂商合计市场占有率维持在90%左右[51] - 国内半导体真空设备国产化率仅6%[51] 技术参数 - SCR技术在烟气温度180~450℃范围内可进行脱硝处理[45] - ECTFE使用温度范围为 - 70～150℃[45] 风险提示 - 下游客户主要为半导体头部厂商，不能把握趋势将面临竞争力下降风险[129] - 绿色厂务系统成本受采购价格波动影响，不能传导压力将影响业绩[131] - 可转债价值受公司股价波动影响大，发行及上市均有风险[147][148]