重组交易概况 - 瀚蓝香港拟私有化粤丰环保，若全部购股权未行权持股92.77%，除李咏怡外其他购股权行权持股92.78%[20] - 粤丰环保已发行总股本2,439,541,169股，计划股东持股占比92.77%，存续股东臻达发展持股占比7.23%[22] - 瀚蓝香港向计划股东按4.90港元/股支付现金对价，向购股权持有人按0.51港元/份支付现金对价[23] - 若全部购股权未行权，交易总价约1,109,059.50万港元；若除李咏怡外其他购股权行权，交易总价1,109,937.50万港元[23][24] - 上市公司交易资金来源为自有资金及/或自筹资金[25] 交易条件与进展 - 交易先决条件包括粤展环境出售事项、瀚蓝环境内部决策等多项内容，不可豁免，最后截止日期为2025年7月17日[27] - 截至2024年11月20日，先决条件（i）、（vi）已达成，其他在推进中[27] - 计划生效需满足多项条件，所有条件须于2025年11月14日或之前达成或获豁免，否则建议及计划失效[30] - 截至2024年11月20日，除条件（4）已达成外，其他条件均在推进中[30] 公司股权结构 - 瀚蓝环境注册资本为81,534.7146万元，供水集团直接持有瀚蓝环境139,810,227股股份，占比17.15%，为控股股东[35][36] - 截至2024年9月18日，臻达发展已发行股份总数为1,000,000股，诚朗发展持股450,000股占比45%，Harvest Vista Company Limited持股550,000股占比55%[40] - 截至2024年10月31日，粤丰环保股份总数为2,439,541,169股，注册资本为港币50,000,000 [53] - 截至报告期末，臻达发展、宏扬控股有限公司、AEP Green Power, Limited分别持股粤丰环保54.7%、19.5%、5.7%，合计持股79.9% [55] 项目融资与资质 - 横沥一期项目融资总额25,000万元，融资届满时间为2029年7月14日，取得多项资质，售电合同期限为2019年8月1日 - 2029年8月1日[60][61] - 横沥二期项目第一笔融资总额15,000万元，2024年12月8日届满；第二笔融资总额12,200万元，2029年9月13日届满；第三笔融资总额5,000万元，2025年5月30日届满，取得多项资质[63][64] - 横沥三期项目融资总额35,000万元，2029年1月15日届满，取得《东莞市城市生活垃圾经营性处置服务许可证》，售电协议合同期限为2019年1月18日至2029年8月31日[67][69] - 湛江项目融资总额9000万元，融资届满时间为2027年4月1日，取得多项资质，售电协议合同期限为2023年5月31日 - 2024年5月31日[70][73] - 临汾项目融资总额46,000万元，融资届满时间为2041年3月19日，取得多项资质，售电协议合同期限为2022年6月31日 - 2024年12月8日[73][75] - 易县项目第一笔融资总额为36000万元，融资届满时间为2037年5月8日；第二笔融资总额为35000万元，融资届满时间为2037年5月4日，取得多项资质，PPP项目特许经营期限自《PPP项目合同》生效之日起30年[77][78] - 仲恺项目融资总额为5亿元，融资届满时间为2037年11月3日，取得多项资质，特许经营期限自协议生效之日起满30年止[80][82] - 泰州项目融资总额49000万元，融资届满时间为2038年5月21日，取得多项资质，售电协议自2023年5月19日起，双方未提出异议则合同继续履行[84][85] - 德宏项目融资总额26000万元，融资届满时间为2034年8月11日，取得多项资质，售电合同期限为2021年4月30日 - 2022年4月29日，无异议则自动展期[86][88] - 信宜项目两笔融资总额分别为28,519万元和10,687万元，融资届满时间均为2034年4月25日，取得多项资质，特许经营期限30年，售电合同期限为2020年1月1日 - 2020年12月31日，到期自动顺延不超5年[90][91] - 来宾项目融资总额32,000万元，融资届满时间自实际提款日起120个月，取得多项资质，特许经营期限从2033年延长至2042年[93][95] - 营口项目融资总额92000万元，融资届满时间为2038年6月19日，取得多项资质，特许经营期限30年，售电合同期限为2022年1月1日 - 2025年12月31日[97][98] - 韶关项目融资总额为34140万元，融资届满时间为2035年3月16日，取得多项资质，特许经营期限30年，建设期2年，运营期28年[100][101] - 市区厂项目第一笔融资总额为38000万元，借款期限180个月；第二笔融资总额为38000万元，借款期限至2027年4月27日，取得多项资质，原特许经营期限为25年，2019年12月31日延长10年[103][105] - 电白项目融资总额51792万元，融资届满时间为2034年8月8日，取得多项资质，特许经营期限30年（含建设期15个月），售电合同期限为2022年1月7日 - 2022年12月31日，到期自动顺延[107][109] - 清远项目融资总额92500万元，融资届满时间为2035年5月21日，取得多项资质，特许经营期限自项目环评审批通过之日起满30年之日止，售电合同期限为2021年4月16日 - 2021年12月31日，到期未修改则自动顺延[110][112] - 中山项目第一笔融资总额47500万元，融资届满时间为2036年5月24日；第二笔融资总额47500万元，融资届满时间为2036年5月25日，取得多项资质，特许经营协议期限自2012年10月28日至2034年10月27日，一期售电合同期限为2022年1月1日 - 2023年12月31日，自动循环展期1年；二期为2024年2月8日 - 2025年2月8日[113][115] - 信丰项目融资总额26700万元，融资届满时间为2034年4月25日，取得多项资质，特许经营期限自实际支付垃圾处理服务费之日起30年，售电合同期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[117][118] - 徐闻项目融资总额为23000万元，融资届满时间自提款日起144个月，取得多项资质，特许经营期限为签订《特许经营协议》及项目一期工程取得施工许可证之日起27周年，售电合同期限为2020年12月11日 - 2020年12月31日，到期如双方未提出修改则自动顺延[120][121] - 枣庄中科项目融资总额3.21亿元，融资届满时间为2029年9月15日，取得多项资质，特许经营期限为30年，自项目竣工验收合格之日起第二天起算[124][125] - 兴义项目融资总额1亿元，融资届满时间为2025年5月26日，取得多项资质，特许经营期限30年，垃圾处理范围包括兴义市及部分县区，售电合同期限为2021年7月15日 - 2022年12月31日，无异议自动展期[127][129] - 靖江项目融资总额4亿元，融资届满时间为2034年11月21日，取得多项资质，PPP协议特许经营期限为30年，2019年11月签署，售电合同期限为2021年11月23日 - 2026年12月1日[131][133] - 北流项目融资总额每笔1,000万 - 6,500万元，融资届满时间为2024年8月8日 - 2029年6月，取得多项资质，垃圾处理范围包括北流市22个镇、3个街道办事处、278个行政村及容县，售电合同期限为2020年1月1日 - 2020年12月31日，到期未修改则自动顺延[134][136]