交易概况 - 上市公司拟通过瀚蓝（香港）以协议安排方式私有化粤丰环保，使其退市[14] - 联合公告日期为2024年7月22日，报告期为2022 - 2024年6月[14] - 交易需取得公司股东大会及有关监管机构批准等[6] 交易价格与股份 - 要约人应付予臻达总注销价5,680,213,363.30港元，注销价每股4.90港元[15] - 粤丰环保已发行总股本2,439,541,169股，计划股东持股占比92.77%[23] - 若全部购股权未行权，瀚蓝香港持股占比92.77%，交易总价1,109,059.50万港元[23] 资金安排 - 瀚蓝固废等向瀚蓝佛山增资40.2亿元，增资后注册资本46亿元[31] - 瀚蓝佛山拟申请不超61亿元并购贷款，向瀚蓝香港增资不超113亿港元[31] - 瀚蓝香港已签署不超110亿港元融资安排协议[31] 业绩数据 - 2023年和2024年1 - 6月，生活垃圾焚烧业务收入32.68亿和18.07亿元[42] - 截至2024年6月末，生活垃圾焚烧业务规模从45,050吨/日提至99,590吨/日[42] - 粤丰环保2022 - 2024年1 - 6月净利润分别为113,924.37万、86,099.75万和43,768.18万元[44] 重组影响 - 重组后2023年和2024年1 - 6月净利润分别增长23.05%和18.38%[44] - 2024年6月30日交易后资产负债率74.94%，毛利率35.30%，净利率15.58%[45] - 重组后2023年和2024年1 - 6月基本每股收益分别增长23.43%和18.35%[45] 风险提示 - 交易可能因无法获批、内幕交易等取消[67][68] - 标的公司存在业绩不及预期、应收账款回收等风险[74][76] - 公司因交易形成商誉251,439.33万元，有减值风险[84] 合规与承诺 - 各承诺主体对信息真实性等担责，及时披露交易信息[129][130] - 上市公司及相关主体满足多项合规要求[132] - 控股股东等自重组披露至实施完毕无减持计划[52] 交易意义 - 交易完成后粤丰环保成控股子公司，固废业务规模显著扩张[142] - 交易后公司营收、净利润提升，综合实力增强[146] - 交易具有商业实质，无利益输送，符合产业政策[147][148]