公司股本与股权 - 公司股本为16,593,720,146股[7] - 截至2024年6月30日，保荐人及重要子公司合计持有发行人86,299,562股股票，占发行人总股本（A+H股总股数）的0.52%[37] - 保荐人及控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计不超过7%[37] 业绩数据 - 2024年1 - 6月航空客运收入7,313,712万元，占比91.97%；2023年度为13,051,656万元，占比92.50% [9] - 2024年1 - 6月收入客公里（RPK）为136,213.57百万，其中国内航线98,966.23百万[10] - 2024年6月末机队规模为915架[10] - 2024年6月30日资产总额34,542,080万元，负债总额31,155,167万元[11] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,765,617万元[15] - 2024年6月末毛利率为2.58%，基本每股收益为 - 0.18元/股[16] - 2024年1 - 6月营业收入7,952,033万元，营业成本7,746,957万元[16] - 2024年1 - 6月营业利润 - 347,752万元，净利润（亏损） - 354,215万元[16] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润（亏损） - 278,249万元[16] - 截至2023年末账面未弥补亏损为304.95亿元，截至2024年6月末为332.78亿元[19] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，营业收入分别为745.32亿元、528.98亿元、1411.00亿元及795.20亿元[20] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，归母净利润分别为 - 166.42亿元、 - 386.19亿元、 - 10.46亿元及 - 27.82亿元[20] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，扣除非经常损益后归母净利润分别为 - 170.56亿元、 - 391.84亿元、 - 31.77亿元及 - 34.40亿元[20] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股股票价格为7.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%（6.20元/股）[26] - 本次向特定对象发行A股股票数量为854,700,854股，不超过发行前公司总股本的30%[27] - 中航集团自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[28] - 本次发行股票锁定期满后在上交所上市交易[29] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过60.00亿元[30] - 本次向特定对象发行A股股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[32] 发行进程 - 2023年12月22日公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过本次发行相关议案[43] - 2024年1月13日，中航集团批复同意公司本次向特定对象发行A股股票方案[43] - 2024年1月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[43] - 2024年10月18日，上交所上市审核中心认为公司向特定对象发行股票申请符合要求[44] - 2024年11月12日，公司获中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，批复12个月内有效[44] 保荐相关 - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[45] - 保荐人认为发行人符合主板板块定位及国家产业政策[47] - 保荐人同意向交易所推荐发行人本次向特定对象发行股票并上市[50] - 中信证券为中国国际航空2023年度向特定对象发行A股股票提供上市保荐服务[57] - 保荐业务部门负责人为李黎[57] - 内核负责人为朱洁[58] - 保荐业务负责人为孙毅[59] - 中信证券董事长、法定代表人为张佑君[61]