发行基本信息 - 公司为中国国际航空股份有限公司，2023年度向特定对象发行A股股票[1] - 发行情况报告书时间为二〇二四年十一月[1] - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[81] 决策与审批流程 - 2023年12月22日公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过本次发行相关议案[76] - 2024年1月13日，中航集团批复同意本次发行方案[76] - 2024年1月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[76] - 2024年10月18日，上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合相关要求[77] - 2024年11月12日，公司获中国证监会同意向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[77] 资金与股份数据 - 截至2024年11月19日，保荐人指定账户收到认购资金5999999995.08元[78] - 截至2024年11月20日，发行募集资金总额5999999995.08元，扣除费用4158363.63元，实际募集净额5995841631.45元[79] - 本次发行计入股本854700854.00元，计入资本公积5141140777.45元[79] - 本次向特定对象发行A股股票价格为7.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价的80%（6.20元/股）[82] - 本次发行股票数量为854,700,854股，未超过发行前公司总股本的30%，且不低于拟发行股票数量的70%[83] 发行对象情况 - 发行对象中航集团以现金方式认购全部发行股票，认购数量为854,700,854股[86][90] - 中航集团承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[87][90] - 中航集团为公司控股股东，其注册资本为1,550,000万元人民币[91] - 中航集团参与认购的资金为合法自有或自筹资金，来源合法合规[98] - 中航集团为B类专业投资者，风险等级与风险承受能力相匹配[99] 股权结构变化 - 发行前中国航空集团有限公司持股比例39.57%，持股数量6,566,761,847股[103] - 发行后中国航空集团有限公司持股比例42.53%，持股数量7,421,462,701股[106] - 发行前总股本16,593,720,146股，发行后总股本17,448,421,000股[106] - 发行前非限售流通股占比97.63%，发行后占比92.85%[106] - 发行前限售流通股占比2.37%，发行后占比7.15%[106] 资金用途与合规情况 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金用于引进17架飞机项目及补充流动资金[107] - 本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序[113] - 本次发行对象不属于规定的私募基金，无需备案[113] - 发行人律师认为本次发行已取得必要批准和授权，合法有效[115] - 本次发行认购对象符合相关规定[115] - 本次发行《认购协议》已生效，内容合法有效[116] - 本次发行价格和数量符合规定，结果公平公正[116] - 本次发行缴款、验资符合规定及协议约定[116] 中介机构情况 - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[100] - 发行人律师为北京市嘉源律师事务所，申报会计师和验资机构均为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）[101] 文件核查与备查 - 保荐人核查确认发行情况报告书内容真实、准确、完整[119] - 德勤华永会计师事务所确认募集说明书与相关报告无矛盾[125] - 德勤华永会计师事务所确认发行情况报告书与验资报告无矛盾[128] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾[131] - 备查文件包括证监会批复、保荐书、法律意见书等[136]