发行情况 - 发行数量为854,700,854股，发行价格为7.02元/股[2][6] - 募集资金总额为5,999,999,995.08元，净额为5,995,841,631.45元[6] - 发行对象中航集团认购854,700,854股，限售期36个月[14] 时间节点 - 2023年12月22日公司召开会议审议通过发行议案[3][4] - 2024年1月13日中航集团同意发行方案[4] - 2024年1月26日股东大会审议通过相关议案并授权[4] - 2024年10月18日上交所认为发行申请符合条件[5] - 2024年11月12日公司获证监会同意注册批复[5] - 2024年11月19日保荐人收到认购资金[7] - 2024年12月10日新增股份完成登记托管[8] 股权结构 - 发行前中航集团持股比例39.57%，数量6,566,761,847股[16] - 发行后中航集团持股比例42.53%，数量7,421,462,701股[18] - 发行前非限售流通股16,200,792,838股，占比97.63%[21] - 发行后非限售流通股16,200,792,838股，占比92.85%[21] - 发行前总股本16,593,720,146股，发行后17,448,421,000股[21] 其他情况 - 中航集团及其子公司部分股份处于冻结状态[17] - 中航集团部分A股股票于2024年7月17日解除禁售[17] - 本次发行使公司资产规模增加，负债率降低[22] - 募集资金项目围绕主营业务，业务结构无重大变化[24]