发行情况 - 发行数量为8.54700854亿股，价格7.02元/股，募集资金总额59.9999999508亿元，净额59.9584163145亿元[3][21][22] - 中航集团承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[4][29][50] - 本次发行后中航集团仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人[5] - 本次发行前注册资本为1,659,372.0146万元人民币[15] - 本次发行对象中航集团为公司控股股东，构成关联交易[35] 时间节点 - 2023年12月22日公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过发行相关议案[18] - 2024年1月13日，中航集团批复同意公司本次发行方案[18] - 2024年1月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案并授权董事会办理[18] - 2024年10月18日上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合条件[19] - 2024年11月12日公司获中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复，有效期12个月[19] - 2024年12月10日，公司本次发行新增8.54700854亿股股份完成登记托管及限售手续[32] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，中航集团持股比例39.57%，持股数量6,566,761,847股[53] - 发行前截至2024年9月30日，国泰航空持股比例15.87%，持股数量2,633,725,455股[53] - 发行后截至2024年12月10日，中航集团持股比例42.53%，持股数量7,421,462,701股[55] - 发行后截至2024年12月10日，国泰航空持股比例15.09%，持股数量2,633,725,455股[55] 业绩数据 - 2024年9月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司资产总计分别为34,455,097万元、33,530,268万元、29,501,134万元、29,841,515万元[60] - 2024年9月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司负债合计分别为30,656,909万元、30,001,469万元、27,345,115万元、23,255,008万元[60] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司营业收入分别为12,814,992万元、14,110,023万元、5,289,758万元、7,453,167万元[60] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司净利润分别为76,927万元、 - 156,922万元、 - 4,517,591万元、 - 1,882,937万元[60] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度公司毛利率分别为6.56%、5.02%、 - 56.55%、 - 15.18%[63] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末公司资产负债率分别为88.98%、89.48%、92.69%、77.93%[64] - 2021 - 2024年9月末公司非流动资产占比分别为89.81%、92.46%、90.36%、88.29%[65] - 2021 - 2024年9月末公司非流动负债占比分别为60.69%、66.18%、63.23%、50.90%[65] - 2021年度、2022年度、2023年度及2024年1 - 9月公司归母净利润分别为 - 166.42亿元、 - 386.19亿元、 - 10.46亿元及13.62亿元，经营扭亏为盈[68] 其他 - 公司成立于2004年9月30日，A股于2006年8月18日在上海证券交易所上市，H股于2004年12月15日在香港联合交易所上市[15] - 中航集团注册资本155亿元人民币[34] - 中航集团公司通过非公开发行持有的614,525,150股A股股票于2024年7月17日解除限售[54] - 公司控股股东中航集团及其全资子公司中航有限分别持有的127,445,536股和36,454,464股股份目前处于冻结状态[54] - 本次发行对象不属于规定的私募基金，无需进行产品备案[43] - 本次发行完成后公司增加854,700,854股限售流通股，总股本从16,593,720,146股增至17,448,421,000股[57] - 中信证券指定张阳、吴晓光为本次发行保荐代表人[72] - 保荐人同意推荐发行人向特定对象发行股票并上市，承担保荐责任[73] - 自发行获中国证监会同意注册至公告书刊登前，无对公司有较大影响的其他重要事项[76] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等[82] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，查阅时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[80][81]