报告行业投资评级 - 暂无评级报告 [2] 报告的核心观点 - 防晒护肤品行业市场规模持续增长，2019 - 2023年年复合增长率达21.10%，预计2024 - 2028年年复合增长率为13.30%，增长源于消费者皮肤健康意识提高、对紫外线危害认识加深及对额外护肤效益产品的需求 [2][25] - 行业呈现季节性波动、产品细分化趋势明显且面临严格监管，未来将推出更多创新性产品以满足消费者需求 [2][24] - 防晒护肤品生产商结合养护和抗老效果开拓高端市场，中高端价位段增长趋势明显 [17][21] - 中国防晒护肤品行业市场集中度较高，头部企业效应明显，未来市场竞争将更激烈 [39][40] 根据相关目录分别进行总结 行业定义 - 防晒护肤品用于保护皮肤、口唇等免受阳光/紫外线损伤，包括防晒霜、乳液、喷雾、油等剂型，核心是阻挡UVA和UVB辐射，预防晒伤、老化等，行业竞争激烈且不断发展创新，同时面临严格监管 [3] 行业分类 - 防晒霜：浓稠膏状或霜状，含高油脂成分，防晒效果强，适合干性皮肤和面部，需时间吸收，可能留白色痕迹 [5] - 防晒乳液：轻薄液体，延展性和吸收性好，适合日常，适合各种肤质，尤其油性和混合性皮肤，不含过多油脂 [5] - 防晒喷雾：通过喷雾装置喷洒，质地为液体，适合各种肤质，尤其油性和混合性皮肤，不含油脂，使用便捷 [5] - 防晒油：油状，防水性和滋润效果好，适合长时间户外活动，适合干性皮肤，对油性和混合性皮肤可能油腻 [5] 行业特征 - 需求存在明显季节性，夏季是销售旺季，行业呈季节性波动，对企业生产和营销提出特定要求 [6][7] - 产品细分化趋势明显，针对不同肤质和使用场景推出专业防晒方案 [6][8] - 监管环境高度严格，各国政府及机构确保防晒品符合安全标准，要求明确标注重要信息 [6][9] 发展历程 - 萌芽期（1890 - 1928年）：防晒产品概念兴起，早期产品效果有限，科学家开始研究紫外线危害 [10][12] - 启动期（1929 - 1970年）：消费者开始意识到防晒重要性，更多种类防晒产品上市并逐渐被认可 [10][13] - 高速发展期（1971 - 1995年）：防晒产品成分和技术进步，出现防护UVA和UVB的产品，标准和测试方法逐步完善 [10][14] - 成熟期（1996年至今）：市场细分，品牌众多竞争激烈，产品创新满足多样化需求，技术成熟且具备多种附加功能 [10][15] 产业链分析 产业链上游 - 包括化学原料、天然提取物和包装材料等，中游制造商偏好性能优越的新型防晒剂，虽价格超10万元/吨，但光化学稳定性和配方适应性更好 [17][18] 产业链中游 - 生产商将原料加工成成品，结合养护和抗老效果开拓高端市场，300元以上中高端价位段增长明显，养护型防晒产品定价300 - 500元 [17][21] 产业链下游 - 包括零售渠道、医疗机构和个人消费者，防晒霜和防晒乳液购买倾向占比55.9%，防晒喷雾购买倾向占比36.1%，消费者倾向有效防晒又便于使用的产品 [22][23] 行业规模 - 2019 - 2023年，市场规模由104.62亿元增长至224.97亿元，年复合增长率21.10%，因消费者重视防晒降低皮肤癌风险 [25] - 预计2024 - 2028年，市场规模由254.89亿元增长至420.02亿元，年复合增长率13.30%，消费人群需求推动市场精细化发展 [25] 政策梳理 - 《化妆品网络经营监督管理办法》：加强线上销售化妆品监管，促使企业提高质量、规范宣传，净化市场环境 [29] - 《化妆品生产质量管理规范》：提升行业准入门槛，强化产品质量安全控制，促进行业健康发展 [31][32] - 《化妆品不良反应监测管理办法》：强化化妆品安全性监管，要求企业建立监测体系，提升产品质量 [33][34] - 《化妆品行业“十四五”发展规划》：强调提升产品质量、加强科技创新和绿色环保，企业需加大研发投入 [35][36] - 《防晒化妆品防晒效果标识管理要求》：规范防晒产品标识标准，提高行业透明度，打击虚假宣传 [37] 竞争格局 - 市场集中度较高，头部企业效应明显，分为三个梯队，领先企业靠品牌知名度和营销网络占据主导地位 [39] - 未来竞争将更激烈，消费者需求精细化，新品牌将进入细分市场，品牌注重产品差异化 [40][41] 企业分析 浙江花西子化妆品有限公司 - 品牌理念“东方彩妆，以花养妆”，产品线丰富，涉及多领域业务，2024年获《化妆品生产许可证》，可拓展行业影响力 [45] 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 - 专注皮肤健康护理，旗下有多个品牌，“薇诺娜”针对敏感性肌肤，采取线上线下结合销售方式，推出逑美APP提供服务 [49] 栢特薇（深圳）化妆品有限公司 - 是泰国栢特薇集团子公司，负责Mistine品牌中国市场运营，产品考虑热带环境，具备防水等特点，定位大众市场，受年轻消费者青睐 [52]