交易概况 - 宁波精达拟发行股份及支付现金购买无锡微研100%股份，交易价格36000万元，股份和现金支付比例均为50%[21][93] - 拟向控股股东成形控股非公开发行股票募集配套资金18000万元[21][27] - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，承诺扣非后归母净利润分别不低于3610万元、3830万元及3970万元[17][63][107][185] 财务数据 - 2024年1 - 9月交易后资产总计189555.91万元，较交易前增长40.28%；2023年度交易后204572.56万元，较交易前增长42.90%[32][140] - 2024年1 - 9月交易后营业收入78530.04万元，较交易前增长34.88%；2023年度交易后96569.12万元，较交易前增长36.28%[32][140] - 2024年1 - 9月交易后净利润14835.45万元，较交易前增长22.23%；2023年度交易后19158.54万元，较交易前增长19.92%[33][140] 股权结构 - 交易前公司总股本437871840股，交易后总股本499200629股[30][138] - 交易前成形控股持股比例29.45%，交易后持股比例31.98%[30] 评估情况 - 选用收益法评估无锡微研，评估值为36200万元，增值率91.56%[22][23] - 资产基础法评估无锡微研100%股权增值率为67.10%，收益法评估增值率为91.56%[102] 行业数据 - 2023年我国空调产量达24487.02万台，较2022年增长10.07%，全球空调设备市场预计2027年将增长到2815.9亿美元，2023 - 2027年年复合增长率为5.0%[81] - 2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[82] 未来展望 - 发挥协同效应，提升盈利能力，加快向定制化成形技术及装备综合服务商转型[45] - 完善治理结构，优化投资决策机制，强化内部控制[46] - 实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，完善利润分配制度[48] 风险提示 - 本次交易可能因异常交易涉嫌内幕交易被暂停、中止或取消[59] - 交易尚需获上交所审核通过并经中国证监会予以注册，存在不确定性[35][36][60][143] - 交易完成后，标的公司将成为全资子公司，存在收购整合风险[74]