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宁波精达:宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(申报稿)
603088宁波精达(603088)2024-12-13 21:05

交易概况 - 宁波精达拟发行股份及支付现金购买无锡微研100%股份并募集配套资金,交易价格36000万元[19][23] - 业绩承诺期为2024 - 2026年度,承诺扣非后归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[19] - 发行股份购买资产发行价格调整为5.87元/股,发行数量30664394股,占发行后总股本6.14%[28] - 募集配套资金18000万元,发行价格5.87元/股,发行数量30664395股[29][30] 财务数据 - 2024年1 - 9月交易后资产总计189555.91万元,较交易前增长40.28%[34] - 2024年1 - 9月交易后营业收入78530.04万元,较交易前增长34.88%[34] - 2024年1 - 9月交易后净利润14835.45万元,较交易前增长22.23%[35] 股权结构 - 交易前公司总股本437871840股,交易后(考虑募集配套资金)总股本499200629股[32] - 交易前成形控股持股比例29.45%,交易后(考虑募集配套资金)为31.98%[32] - 交易前郑良才持股比例5.65%,交易后(考虑募集配套资金)为4.96%[32] 行业市场 - 2023年我国空调产量达24487.02万台,较2022年增长10.07%[80] - 2023年国内汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%[81] 未来展望 - 交易完成后公司将向精密模具和相关零部件产业延伸,转型为定制化成形技术及装备综合服务商[31] - 公司与无锡微研整合,发挥协同效应,开拓空调、汽车零部件冲压制造市场[83][178] 审批进展 - 本次交易已获多项决策和审批,尚需获上交所审核通过并经中国证监会予以注册[37][38] 风险提示 - 本次交易可能因异常交易涉嫌内幕交易被暂停、中止或取消[58] - 股票价格波动受多种因素影响,本次交易期间会给投资者带来风险[74]