公司概况 - 公司成立于2001年2月21日，注册资本和实缴资本均为8000万元[14] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，代码为300969[14] - 公司所属行业为汽车制造业[14] 业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司股东的净利润分别为11,559.66万元、14,553.07万元、20,209.78万元，最近三年平均可分配利润为15,440.84万元[38][44] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司合并口径资产负债率分别为16.76%、22.17%、22.61%、17.43%[46] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额分别为6,765.56万元、15,839.76万元、25,590.70万元、10,118.01万元[46] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本的比例在75%左右[86] - 报告期内公司前五名客户的合计销售收入占营业收入的比例分别为44.20%、48.73%、46.50%和46.98%[87] - 报告期内公司主营业务产品的毛利率分别为33.97%、32.76%、35.84%和35.98%[89] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为15,738.97万元、20,059.74万元、26,849.69万元和23,662.60万元，账龄在一年以内的应收账款余额平均占比为99.88%[90] - 2021年至2024年1 - 6月公司应收账款周转率分别为4.71、4.13、3.94和1.83，整体呈波动下降趋势[90] - 2022年我国汽车销量为2,686.4万辆，同比增长2.1%，2023年我国汽车销量为3,009.4万辆，同比增长12.02%[93] 证券发行 - 本次发行证券类型为创业板向不特定对象发行可转换公司债券[14] - 本次可转换债券拟募集资金总额不超过32,759.00万元[38][44][105] - 本次发行经多次董事会会议和股东大会审议通过，于2024年11月29日获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，尚需经中国证监会注册[32] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年[61] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元[62] 募投项目 - 募集资金拟全部用于“泰国新建汽车零部件生产基地项目”、“年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”和“研发中心改扩建项目”[39][57][59][105] - 泰国新建汽车零部件生产基地项目建成达产后预计新增300万件门类电机、130万件充电门执行器、130万件隐形门把手执行器和300万件洗涤泵产能[95] 风险提示 - 募投项目可能面临不能达到预期效益、境外运营、研发失败等风险[94][95][96] - 国际贸易摩擦和汇率波动可能影响募投项目建设工期、商品生产和销售[98] - 募投项目可能面临人员储备不足、技术储备和生产工艺无法满足要求的风险[99][100] - 募投项目可能面临产能消化风险[102] 业务规划 - 公司将现有业务规划为电机业务、电动模块业务、驾驶视觉清洗系统、热管理系统四大业务单元[103] 保荐相关 - 国金证券为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人[110] - 保荐代表人胡国木具有12年资本市场及投资银行从业经验，夏景波具有8年相关从业经验[10] - 项目协办人为吴秋尘，保荐业务部门负责人为谭军，内核负责人为郑榕萍，保荐业务负责人为廖卫平，保荐机构总经理为姜文国，保荐机构董事长（法定代表人）为冉云[108]