增资情况 - 麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，公司认购不超过20亿元，合格投资人认购不超过10亿元[2][7] - 2024年12月6日，公司召开董事会审议通过增资议案[8] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[3][9] - 本次交易尚需公司股东大会、麒麟软件董事会及股东会审议通过，遴选外部投资人需国资监管机构批准[3][9] 财务数据 - 以2023年12月31日为基准日，麒麟软件股东全部权益评估值为83.55亿元[3] - 麒麟软件2024年10月31日资产总额183454万元，负债总额34580万元，所有者权益148874万元[15] - 麒麟软件2023年12月31日资产总额212560万元，负债总额66096万元，所有者权益146464万元[15] - 2024年1 - 10月营业收入91,515，2023年度为127,335[16] - 2024年1 - 10月净利润19,073，2023年度为42,180[16] - 2024年1 - 10月扣非后净利润17,937，2023年度为39,375[16] 股权变动 - 公司持股比例预计由40.25%提高至47.23%，若未满足挂牌条件，预计提高至51.79%[3][7] - 增资后中国软件持股比例从40.2499%升至47.2293%[16] - 若未满足挂牌条件，公司持股比例预计从40.25%提高至51.79%[16] - 截至披露日，约25.82%股权的股东放弃优先认缴权[17] 评估与定价 - 收益法评估麒麟软件股东全部权益价值为835,500.00万元，市场法为875,000.00万元[19] - 收益法评估较母公司口径所有者权益增值698,353.14万元，增值率509.20%[21] - 本次交易定价为835,500.00万元[21] 资金用途与风险 - 麒麟软件增资扩股募集资金拟用于多项研发项目，预期增厚公司营收及利润[25] - 本次增资其他对象不确定，需按国有资产管理规定进场交易，存在审批不通过风险[26] - 其他股东可能行使优先认缴权，公司认购金额可能相应调整[26] - 麒麟软件增资扩股研发对人员素质与稳定性及生态适配有较高要求，存在研发成果及进度不及预期风险[26] - 企业经营受多种不确定因素影响，存在投资无法达预期收益风险[27] 关联交易 - 本年年初至披露日与该关联人非日常关联交易总金额为0元[28] - 过去12个月与同一关联人关联交易累计0次，金额合计为0元[28]