行业概述与转型背景 - 城市环卫主要指的是对市政道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等各类城乡公共区域的环境卫生进行综合管理，主要服务内容包括垃圾清扫、收集、垃圾清运、绿化带养护、公厕和垃圾中转站等环卫设施运营管理、市容管理、垃圾分类、重大活动环卫保障等[10] - 智慧环卫是一个依托物联网、大数据、云计算、移动互联网与地理信息GIS技术等先进技术手段，对环卫管理所涉及到的人、车、物、事进行全过程实时管理的综合解决方案[10] - 智慧环卫的核心理念在于通过智能化、信息化手段提升环卫作业质量，降低环卫运营成本，推动垃圾分类管理实效，进而实现城市环境卫生管理的精细化、可视化和实时化[10] 智慧环卫市场现状 - 2023年中国城镇化率已达到65%，且呈增长趋势，随着城市化进程的推进，对清扫面积的需求不断增加，一线城市及新一线城市的清扫需求尤为明显，环卫专用车的数量持续增长，预计2025年超48万辆[40] - 预计2025年中国城市环卫行业市场规模达到2315亿元，2022-2025年中国城市环卫行业市场CAGR约为7.86%[40] - 2023年中国清洁环卫车销售量将超过48万辆，其中无人环卫车将达到5万辆，单位面积内的环卫车数量将逐步减少，环卫车得到更高效的运用[40] 智慧环卫行业管理模式发展进程 - 随着中国城市化规模的不断扩大和城市人口的日益增多，推动了环卫行业的迅速发展[13] - 环卫管理模式由传统的人工方式逐渐向智能化模式转变，智慧环卫应运而生[13] - 环卫行业管理模式发展进程分为四个阶段：第一阶段（2002年前）政府端主导，第二阶段（2002年到2013年）市场化转型，第三阶段（2013年到2016年）全面市场化，第四阶段（2016年至今）智慧化改革[14] 智慧环卫产业链图谱 - 智慧环卫产业链涵盖了上游的基础材料、电子元器件、半导体材料，中游的智能化设备制造商、智能化管理系统及平台，以及下游的政府部门和公共事业单位、学校、体育场、商务或工业园区、垃圾末端处理企业等[19][20] 智慧环卫产业链供给端特征 - 智慧环卫供给侧的解决方案涵盖了多项技术要素，包括物联网软件层和智能硬件支持的一网统管平台，其中涵盖了设备管理、人员管理和环境监控等功能[23][24] - 一网统管实现了数据的流通和整合，帮助政府、企业和公众更好地监控和管理环卫工作[26] - 平台利用AIOT和大数据分析，实现了深度预测和优化管理，采用多层加密技术确保系统运行的安全性和可靠性[27] 智慧环卫产业链需求端特征 - 智慧环卫是由政府、企业和公众等需求端主体共同参与推动、建设，同时共享转型成果[30] - 政府需求包括提升环卫管理效率、充分发挥数据价值、增强政府服务能力[33] - 企业需求包括实现降本增效、实现核心资产的全生命周期管理[34] - 公众需求包括增强公众环保意识、环卫信息获取精细化、完善市民监督机制[35] 智慧环卫行业转型解决方案 道路保洁 - 道路保洁是环卫行业的重要组成部分，技术升级和管理优化可以有效提升作业效率和保洁质量[47] - 无人驾驶车辆、AGV小车发展中积累的大量经验可以在无人清洁车中应用，其车身小巧，低速行驶的特点安全隐患较低[47] - 通过智能化手段实现道路保洁作业的高效管理、实时监控和自动调度[47] 垃圾分类 - 垃圾分拣智能化解决方案从物联网、人工智能、区块链等先进技术的结合出发，旨在提升垃圾分类的效率和精度[51] - 智能化垃圾分类系统将在未来发挥更大的作用，促进城市管理的可持续化和资源的循环利用[51] 环卫基础设施及管理 - 环卫基础设施是城市卫生管理的核心，涵盖了垃圾运输、中转、处理等环节的各种设施设备与管理模式[55] - 通过智能化手段实现环卫基础设施的高效管理、数据实时处理和设备自动化调度，提升垃圾处理效率并优化资源利用[56] 环境治理 - 环境治理的全面智慧化涵盖了建筑垃圾、堆埋垃圾、污水处理、空气质量监控、绿化管理等多个关键领域[60] - 通过物联网、AI、大数据分析等技术，环境治理变得更加智能和高效[60] 智能环卫后市场服务 - 智能环卫后市场服务在新能源电池管理和环卫团车险方面的技术与理论支持，包括loT、Al、大数据、BMS和区块链等新兴技术[63] - 结合预测性维护、动态风险评估和透明保险理论，推动了环卫行业的智能化、低成本化和高效运营[63] 场景应用案例 库萨科技 - 库萨科技专注于无人作业机器人和云端作业管理系统的设计与销售，致力于提供覆盖全生命周期的无人作业解决方案[71] - 团队由整车、自动驾驶、机器人、芯片、环保等行业的资深专家组成，拥有超过16年的环卫信息化和15年整车、机器人、自动驾驶研发及管理经验[71] - 库萨科技打造了无人清扫机器人系列产品及智能云控平台系列产品，近期发布了城市保洁巡检的智能小精灵——库萨星洁™[75] 赛特智能 - 赛特智能是国内领先的无人驾驶全场景机器人解决方案提供商，致力于自主导航、先进的高精度定位、复杂数据融合、具身任务规划等技术的开发[84] - 赛特智能在智慧环卫等赛道商业化领域深耕多年，是行业内率先实现室外无人驾驶清扫机器人标准化量产和高效规模化交付的企业[84] - 赛特智能结合现有数据积累及具身智能，率先将大模型实现垂直场景商业化[84] 盈峰环境 - 盈峰环境是一家专注于环保装备和城市服务的高新技术企业，其主要业务领域包括智能装备、智慧服务、智云平台等[87] - 公司致力于成为受人尊敬和信赖的智能装备和服务的行业引领者，围绕以"智能装备、智云平台、智慧服务"为核心的智慧环卫战略打造出公司强大竞争力[87] - 盈峰环境自主开发国内领先的环卫全产业链智慧环卫云平台，融合"大云物移智"技术，实时互联城市服务中的人、车、物、事[88] 云创智行 - 云创智行由无人驾驶科学家及环卫行业高管组成，以自主研发的全系列无人驾驶环卫车和结合物联网技术的环卫设备为载体，通过立体式云控平台进行数据管理和综合指挥[96] - 云创智行致力于打造集合"人-车-物-云"四位一体的智慧环卫整体解决方案[96] - 云创智行的优势产品包括智能巡检清扫安防一机双用、全系列无人驾驶环卫车等[99] 智慧环卫技术未来发展路径 - 智慧环卫行业的技术发展路径包括四个方面：机械设备智慧化、多功能集成平台的开发、数据化平台的构建、加强技术专利和研发[107][116][117][120] - 机械设备智慧化通过软件、硬件和应用集成提升设备自动化水平[107] - 多功能集成平台将垃圾分类、园林绿化等不同功能融合，支持跨场景管理[116] - 数据化平台通过传感器和数据分析技术实现数据的统一采集、传输和处理，以提升作业效率[117] - 技术专利和研发投入，尤其是专利布局和创新激励，确保技术领先并满足行业需求[120] 智慧环卫市场未来发展路径 - 智慧环卫行业的To G市场需求刚性强，主要涵盖城市管理，而ToB市场需求量小但应用场景独特，适合企业定制化服务[123] - 大型企业可通过全产业链布局和并购实现多元化发展，扩展至园林绿化和市政维护等领域[123][125] - 初创企业应专注细分市场的单点突破，逐步在智慧城市生态中扮演更重要的角色[123] 智慧环卫行业趋势与展望 - 智慧环卫行业未来将以"智能化、数据化、绿色化"的趋势发展，实现设备的高性价比、多功能应用和资源循环利用[127] - 环卫企业需快速迭代产品、提供定制化解决方案，以适应多元场景需求并推动可持续城市治理[127] - 智慧环卫的智慧化新路径发展将提升作业效率、资源利用率和城市治理的可持续性，为智慧城市建设提供重要支撑[127]