财务数据 - 2024年6月30日资产总额为297,366.26万元，负债总额为125,890.05万元，归属于母公司所有者权益为171,476.21万元[14] - 2024年1 - 6月营业收入为179,679.86万元，营业利润为15,853.32万元，净利润为13,007.07万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为6,289.07万元，投资活动现金流量净额为11,726.23万元，筹资活动现金流量净额为 - 3,246.48万元[18] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为959.88万元，非经常性损益净额为675.20万元，扣非后净利润为12,331.87万元[19] - 2024年1 - 6月流动比率为1.47倍，速动比率为1.43倍[20] - 2024年1 - 6月合并资产负债率为42.34%，母公司资产负债率为13.34%[21] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为4.35次，存货周转率为9.32次[21] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为19374.92万元，利息保障倍数为49.07倍[21] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为0.14元，每股净现金流量为0.33元[21] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月公司分别实现营业收入198,307.24万元、172,112.39万元、324,234.35万元和179,679.86万元，2021 - 2023年度复合增长率为27.88%[114] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末公司资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%和42.34%[118] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额分别为14,975.28万元、41,919.13万元、35,078.06万元和6,289.07万元[118] - 2021 - 2023年度，公司经审计归属于母公司所有者的净利润（扣非孰低计）分别为9029.93万元、13243.73万元和18251.71万元，连续盈利[119] - 2021 - 2023年度，公司扣非孰低的加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%和11.83%，三年平均不低于6%[119] - 截至2024年6月末，公司持有的财务性投资金额为5377.00万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为3.14%，未超30%[125] 公司概况 - 公司股本总额为449,070,000元[9] - 公司成立于2006年10月20日，股份公司成立于2011年1月31日[9] - 公司控股股东为上海利柏特投资有限公司，实际控制人为沈斌强、沈翾[9] - 公司专注工业模块设计和制造，拥有“设计 - 采购 - 模块化 - 施工”全产业链环节及一体化服务能力[10] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元[45] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100.00元[46] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[47] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[49] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止[56] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[57] - 利柏特主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定[43] - 本次发行可转债募集资金用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目一期[85][86] 募投项目 - 本次募投项目生产基地面积约48.78万平方米[108] - 南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目投资总额为129481.04万元[131] 风险提示 - 公司存在经营业绩下滑、采购价格波动等经营风险[22] - 公司面临汇率波动、税收政策变动等财务风险[29] - 若公司遇到外部经营环境重大不利变化等状况，可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法偿还的风险[37] - 若可转债在转股期内未能转股，公司需偿付本金和利息，增加财务费用负担和资金压力[38] 其他 - 2021 - 2023年公司减按15%的税率缴纳企业所得税，2024年1 - 6月仍按15%计算[30] - 本次募集资金投资项目投产后每年将新增折旧及摊销费用4952.85万元[35] - 公司拟变更《募集说明书》《债券持有人会议规则》及可转换公司债券受托管理人或协议内容[82] - 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[83] - 公司2021 - 2023年度财务报告经审计，分别出具标准无保留意见审计报告[124] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近36个月内未受中国证监会行政处罚，最近12个月内未受证券交易所公开谴责[121] - 截至上市保荐书签署日，公司不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行股票的情形[126] - 截至上市保荐书签署日，公司不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形[129] - 保荐机构持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[149] - 海通证券认为江苏利柏特符合发行可转债条件，同意推荐其发行并上市[153]