信用评级与债券发行 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[9][103] - 本次发行可转换公司债券未提供担保措施[10] - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超75,000.00万元[78] 利润分配 - 2021 - 2023年现金分红分别为5029.58万元、1559.77万元、1908.94万元[22][23] - 最近三年累计现金分红8498.29万元，占年均可分配净利润比例58.38%[25] 风险与应对 - 面临宏观经济波动、业绩下滑等风险[28][29][30][32][33] - 拟采取措施降低可转债摊薄即期回报影响[34] 募集资金 - 募集资金用于南通利柏特重工大型工业模块制造项目[34][83] - 制定完善募集资金管理制度，专户存储[36] 股东承诺 - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[39] - 董事、高管承诺不损害公司利益、约束职务消费[40] 公司架构 - 控股股东为上海利柏特投资有限公司[58] - 全资子公司有利柏特工程、湛江利柏特等[58] 场地信息 - 张家港保税区工厂占地约105,000平米[70] - 张家港重装园区工厂占地约150,000平米[70] - 湛江生产基地占地约133,000平米[70] 可转债条款 - 期限自发行之日起六年[92] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[95] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[102] 财务数据 - 报告期内汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[157] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月按15%税率缴纳企业所得税[158] 股权结构 - 截至2024年6月30日总股本449,070,000股，限售股占比50.45%[175] - 利柏特投资持股40.85%，香港和石持股13.46%[174] 子公司业绩 - 湛江利柏特2023年末总资产52,598.85万元，净利润670.12万元[180] - 利柏特工程2023年末总资产149,211.72万元，净利润9,165.40万元[182] 人员任职 - 王海龙2015年6月至今任公司副董事长[197] - 杨清华2023年4月至今任公司董事[198] - 蔡志刚2023年4月至今任公司董事[199]