市场扩张和并购 - 朗辰新能源拟17480万元收购22家标的公司100%股权，扣减未分配利润后实际支付12814.34万元[3][6] - 收购完成后拟向标的公司提供24298万元借款，4665.66万元用于支付应付股利，19632.34万元用于还款[6] - 公司与坤能智慧能源等签署协议，目标公司100%股权交易对价17480万元[21] - 目标公司先分配未分配利润4665.66万元，受让方最终收购款12814.34万元[21] - 股权转让价款分四笔支付，比例为51%、24%、22%、3%[22][23] 业绩总结 - 截至2023年末，标的公司总资产33620.28万元，负债27288.65万元，净资产6331.64万元，营收4792.05万元，净利润2334.06万元[11] - 截至2024年7月31日，标的公司总资产33112.11万元，负债23038.26万元，净资产10073.85万元，1 - 7月营收2887.34万元，净利润1312.21万元[11] - 截至2024年7月31日，标的公司应收账款983.55万元，应收电费937.68万元（账期1年以内），物资销售45.87万元（账期1至2年）[11] 数据评估 - 收益法评估值17980.00万元，市场法评估值18690.00万元，收益法较市场法低3.95%[12] - 收益法评估增值7906.15万元，增值率78.48%[12] - 市场法评估增值8616.15万元，增值率85.53%[19] - 收益法和市场法评估结果差异710.00万元，差异率3.95%[19] - 最终选用收益法评估结果，坤能集团22项光伏发电项目公司股权市场价值17980.00万元[19] 其他新策略 - 公司向朗辰新能源增资15000万元[3][6] - 宁波能源拟对朗辰新能源增资1.5亿元，增资后注册资本由17200万元增至32200万元，占100%股权[30] 未来展望 - 2024年12月6日独立董事专门会议、12月9日董事会均审议通过收购及增资议案，尚需股东大会审议[33] - 本次交易需股东大会审议，结果及标的公司未来经营存在不确定性[34] 用户数据 - 坤能集团股权结构：宁波开投能源集团等分别持有33.6246%、29.8078%、19.9916%和16.576%股份[8] 项目情况 - 22家标的公司总装机容量100499.715KW，合计持有83个分布式光伏项目，容量100.499715MW[9][10] 交易细节 - 承债式收购中，受让方需提供借款支付基准日后新增应付股利4665.66万元，还清股东借款等约19632.34万元，未完成部分按年化利率3.1%计息[24] - 目标公司自基准日至交割完成日期间损益归受让方，异常成本支出受让方可从转让价款扣除[24] - 目标股权工商变更登记完成日起30个工作日内完成权利交接[25] - 转让方违约按未完成交割或交接项目对应股权转让价格万分之五计违约金，逾期超30日受让方可解除协议[26] - 受让方无正当原因未足额支付转让价款，每延期一日按延期部分万分之五支付违约金，延期超30日转让方可解除协议[29] - 股权交割后目标公司未足额归还原股东方及关联方借款，每延期一日受让方按延期部分万分之五支付违约金，延期超30日转让方可解除协议，受让方按目标公司基准日总资产5%支付违约金[29] 价格相关 - 本次收购标的股权最终定价17480.00万元，较评估值下降2.78%，较账面所有者权益上升73.52%，收购单价4.05元/W[20] 商誉情况 - 收购前公司商誉金额1237.40万元，占最近一期经审计净资产比例0.29%，本次交易预计产生较大商誉[21] 折现率 - 各项目公司折现率范围为5.30% - 6.93%[18] 现金流 - 2024年8 - 12月至2045年各年度有营业收入、营业成本等数据，现金流现值总计36617.63万元[17]