公司股本与发行 - 公司发行前股本为118,405,160股[9] - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[34] - 本次发行价格32.89元/股，发行股数11,584,068股，募集资金总额380,999,996.52元[36] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产141,582.46万元，非流动资产106,004.26万元，资产合计247,586.72万元[12][13] - 2024年1 - 9月营业收入149,856.21万元，营业利润11,990.58万元，净利润10,737.37万元[15] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.92元/股，稀释每股收益0.92元/股[15] 现金流与比率 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,453.72万元，投资活动净额 - 6,869.11万元，筹资活动净额1,870.17万元[17] - 2024年1 - 9月流动比率1.64倍，速动比率1.35倍，资产负债率49.18%[21] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润30381.44万元，利息保障倍数8.47倍[21] 客户与账款 - 2021 - 2024年1 - 9月公司对前五名客户销售额合计占当期销售总额比例分别为70.75%、71.19%、87.62%和80.21%[24] - 2021 - 2024年9月末应收账款净额分别为33904.76万元、55810.21万元、81126.49万元及76529.74万元，占当期营业收入比例分别为41.02%、49.75%、53.42%及51.07%[27] 存货情况 - 2021 - 2024年9月末存货净值分别为12915.60万元、17889.30万元、21811.49万元和25421.05万元，存货占流动资产比例分别为15.72%、14.36%、16.52%及17.95%[29] 发行相关安排 - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行时间为2024年11月28日[35] - 发行对象最终确定为12家，均以现金认购，限售期6个月[36] - 扣除发行费用（不含税）5,688,679.24元后，实际募集资金净额为375,311,317.28元[42] 募投项目 - 本次募投项目包括郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目和天津沿浦年产750万件塑料零件项目[61][62] 保荐相关 - 保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为朱济赛、李华东[83] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[81]