募资情况 - 公司向特定对象发行11,584,068股A股，发行价32.89元/股，募资380,999,996.52元，净额375,311,317.28元[2] 项目投资 - 惠州沿浦项目总投资206,827,100元，拟投募资143,327,550.30元[5] - 郑州沿浦项目总投资203,475,000元，拟投募资143,327,550.30元[5] - 天津沿浦项目总投资100,000,000元，拟投募资88,656,216.68元[5] 子公司业绩 - 截至2023年12月末，惠州沿浦总资产2,849.50万元，净资产 -229.34万元，净利润 -1,032.94万元[7] - 截至2024年9月末，郑州沿浦总资产11,567.33万元，净资产4,953.21万元，1 - 9月净利润783.14万元[8] - 截至2023年12月末，天津沿浦总资产1,519.27万元，净资产713.02万元，净利润 -259.26万元[9] 借款安排 - 公司拟向惠州沿浦、郑州沿浦、天津沿浦分别提供不超138,674,340.21元、132,921,107.28元、80,041,289.29元无息借款[10] 决策意见 - 监事会同意借款议案，认为有助于项目实施[12] - 保荐机构对借款事项无异议，认为无需股东大会审议[12]