发行情况 - 向特定对象发行股票实际数量为11,584,068股，募集资金总额380,999,996.52元[9] - 发行价格32.89元/股，与发行底价比率为111.53%[11] - 扣除发行费用5,688,679.24元后，募集资金净额375,311,317.28元[12] - 发行对象确定为12家，均以现金认购[13] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 发行定价基准日为2024年11月26日，发行价格不低于29.49元/股[10] 时间节点 - 2023年5月24日，召开第四届董事会第二十四次会议审议相关发行议案[4] - 2023年6月9日，2023年第一次临时股东大会审议通过相关发行议案[5] - 2024年4月24日，收到上交所上市审核中心审核意见通知[7] - 2024年5月30日，中国证监会同意本次发行注册申请[7] - 2024年11月28日向发行对象发出《缴款通知书》，12月4日海通证券划转剩余款项，12月5日进行验资[15] - 2024年12月18日，新增股份办理完毕登记托管手续[16][22] 发行对象获配情况 - 财通基金管理有限公司获配1,389,485股[21][23][24] - 诺德基金管理有限公司获配1,687,442股[21][23][24] - 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）获配3496503股[25] - 上海金锝私募基金管理有限公司获配334448股[26] - 华安证券资产管理有限公司获配875646股[26] - 华富瑞兴投资管理有限公司获配760109股[27] - 华泰资产管理有限公司旗下多个产品获配数量不等，如华泰优颐股票专项型养老金产品 - 中国农业银行股份有限公司获配760109股[28] 股权结构变化 - 发行前周建清与张思成直接合计持有公司47.86%的股份，为实际控制人[29] - 发行前（截止2024年10月31日）公司前十名股东合计持股76020336股，占比64.19%[30] - 发行后公司前十名股东合计持股77453658股，占比59.59%，其中限售股3496503股[31] - 发行前周建清持股45458200股，占比38.39%；发行后持股45458200股，占比34.97%[30][31] - 发行前张思成持股11211000股，占比9.47%；发行后持股11211000股，占比8.62%[30][31] - 发行前无限售条件流通股数量为118,405,160股，占总股本比例100.00%[33] - 发行后有限售条件流通股数量为11,584,068股，占总股本比例8.91%[33] - 发行后无限售条件流通股数量为118,405,160股，占总股本比例91.09%[33] - 发行后总股本数量为129,989,228股，占总股本比例100.00%[33] 影响与意义 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东为周建清先生，实际控制人为周建清先生、张思成先生[32] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将降低[34] - 发行前后，公司控股股东和实际控制人未变，董事、高级管理人员稳定，不影响法人治理结构稳定性和有效性[35] - 募集资金投资项目围绕主营业务，符合产业政策和公司战略，有利于拓展业务、巩固竞争优势、提高盈利能力[36] - 发行后公司业务结构不会发生重大变化[36] 中介机构 - 保荐机构为海通证券股份有限公司[37] - 律师事务所为上海市广发律师事务所[39] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[40]