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宝鹰股份:中信建投证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
002047宝鹰股份(002047)2024-12-19 21:09

交易概况 - 宝鹰股份及其子公司向大横琴集团出售宝鹰建设100%股权,交易价78,829.48万元[21] - 交易以非公开协议转让,大横琴集团以债权和现金支付对价[21] - 交易构成关联交易和重大资产重组,不构成重组上市[21] 财务数据 - 2023年末交易后资产总额降73.43%,所有者权益降118.92%[29] - 2024年6月末交易后资产总额降76.42%,所有者权益降218.73%[29] - 2023年度交易后营收降93.77%,归母净利润升97.62%[30] - 2024年1 - 6月交易后营收降95.71%,归母净利润增84.82%[30] - 2023年度交易后基本每股收益提至 - 0.02元/股,毛利率增至8.25%[30] - 2024年1 - 6月交易后基本每股收益增至 - 0.02元/股,毛利率增至13.89%[30] 未来展望 - 公司集中资源聚焦核心业务提升盈利能力[41] - 公司加强经营管理及内控提升运营效率[42] - 公司建立健全股东回报机制[43] 交易进展 - 交易已获董事会、监事会审议通过,待股东大会及监管程序[31] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消风险[53] - 交易完成后有增加上市公司对外担保风险[56] 其他 - 控股股东等承诺重组期间无减持计划[33][34] - 公司可借资产出售降债务,尝试新能源等方向布局[99]