业绩总结 - 2021 - 2023年公司业绩完成率为98.74%，与业绩承诺金额差异 - 567181.87元[19] - 截止2024年10月31日，公司实现营业收入1626万元，已交付未验收合同额约6900万元，2024年11月已验收约1580万元[17] 市场扩张和并购 - 公司拟用3303.76万元自有资金收购嘉绮瑞17.3531%股权并接受0.6423%补偿股权，同时放弃31%股权优先购买权[2] - 交易完成后，公司将持有嘉绮瑞69%股权，德昇领航持20%，同盛创优持11%，三方合计持有100%股权[3] - 德昇领航收购嘉绮瑞20%股权，同盛创优收购11%股权，作价5901.91万元[11] - 受让方1 - 3分别收购目标公司17.3531%、20.0000%、11.0000%的股权，交易价格92056675元[20] 嘉绮瑞数据 - 嘉绮瑞注册资本1294万元[8] - 截至2023年12月31日，嘉绮瑞资产总额21717.71万元，净资产12358.71万元，2023年营收10824.13万元，净利润2342.11万元[9] - 截至2024年8月31日，嘉绮瑞资产总额18569.38万元，净资产11772.99万元，2024年1 - 8月营收1256.96万元，净利润 - 1051.94万元[9] - 清查范围内流动资产8480.88万元、非流动资产9973.32万元、负债6751.82万元、所有者权益11702.38万元[12] - 清查前资产总额18454.20万元、负债总额6751.82万元，清查前后资产负债总额无变化[13] - 资产基础法评估，资产增值率15.96%、负债减值率7.74%、股东权益增值率29.63%[13] - 收益法评估，股东全部权益增值率63.50%[14] - 收益法比资产基础法评估结果高3964.49万元[14] 交易相关 - 首期款为股权转让价款的40%，即3682.267万元[22] - 二期款为股权转让价款的30%，即2761.70025万元[23] - 尾款为股权转让价款的30%，即2761.70025万元[23] - 目标公司整体股权价值为1.90384319亿元[23] 未来展望 - 至2038年我国民航机队年均增速5.2%，新增飞机约9205架，市场价值1.3万亿 - 1.4万亿美元[16] - 公司交易目的是提高管理效率，整合资源，降低成本和风险[29] - 交易完成后公司将绝对控股嘉绮瑞，推动其航空零部件业务发展[29] 其他新策略 - 2024年拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,679.45万元[31] 风险提示 - 标的资产评估增值幅度大，存在估值与实际不符风险[32]